环球时报2024年10月11日发布:美联储降息，人民币大幅升值！中国资产受益？万亿外资即将入场！

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今天凌晨，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间。这是自2022年3月以来连续加息周期后的首次降息。

此次降息打破了市场的平静，这不仅意味着美联储开启了降息周期，而且降息50BP的力度也超出市场预期！此外，华尔街还普遍预测美联储将在年底前会进一步降息达100BP。

为什么美联储的降息幅度会从市场此前预测的25BP变成50BP？

其实，美联储此次降息并非无的放矢，而是在艰难困境中做出的无奈抉择。

自2022年3月以来，美联储为了应对通胀连续11次加息，累计加息幅度高达525个基点。虽然暂时遏制了通胀的飙升，但也付出了非常大的代价。

连续加息对美国经济影响非常大，特别是劳动力市场，最近已显现出降温迹象。8月新增非农就业人数低于预期，失业率不断抬升。就业数据往往反映各行业景气度水平，新增就业人数降温意味着很多行业都在收缩，经济存在衰退风险。

与此同时，美联储还宣布下调2024年美国GDP增长预期至2.0%。以上众多数据表明，美国经济已经处于衰退边缘。

因此在这种背景下，美联储采取了预防性降息的策略，想要通过降低利率来预防经济衰退的风险。预防性降息与纾困性降息不同，更注重在经济出现放缓或者有衰退迹象时提前介入，通过降低借贷成本来刺激经济活动和消费。

这也是为什么美联储开启降息，甚至降息幅度超出市场预期后，美股不涨反跌的主要原因。降息幅度越大，意味着衰退风险越大！

当然，美联储作为全球最重要的央行之一，其一举一动都对全球经济产生巨大影响。随着美联储开启降息周期，国际汇率市场也开始出现波动，人民币汇率快速升至7.06，较前一个交易日涨超200点！

汇率稳定升值对外资具有巨大吸引力。

从估值的角度来看，被低估的中国资产具有很强的吸引力。

中国是全球第二大经济体和最具潜力的新兴市场之一，将会成为外资流入的重要选项之一。特别是在当前全球经济增长放缓，美国经济衰退的背景下，中国市场为外资提供了更多的投资机会和更广阔的发展空间。

此外，美联储降息后，也将会有大量的套利资金选择卖出美国资产换回人民币。

根据英国对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官StephenJen的测算，美联储降息后，中国企业可能会出售大约1万亿左右的美元计价资产。这部分资金将会回流中国，此举可能会使人民币升值10%。

面对美联储降息和万亿美元外资入场的预期，中国的资产市场无疑会迎来新的发展机遇。不管是债市还是股市，均有望因此受益！

综上所述，美国就业市场降温，下调GDP增长预期，再加上美联储降息开启，美元会因为缺乏支撑而走弱。与之对应，人民币则有望持续升值，对外资的吸引力也将不断增加！随着外资的逐步回流，市场信心也有望逐步改善，期待这一天的到来！

注：本文部分资料取材于网络和新闻

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