知乎日报2024年10月12日发布:周末重磅！证监会主席发声——道达对话牛博士

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本周，行情低迷且清淡。上证指数全周下跌0.87%，创业板指数下跌2.80%，全周涨跌幅为正的个股仅有642只。

那么，该如何看待当前的行情，是否会存在转机？当前又有哪些潜在的投资机会？今天，牛博士和达哥就大家关心的问题展开讨论。

牛博士：你好，达哥！又是一周我们聊市场的时间。本周行情依旧比较低迷，不仅上证指数周五创出了本轮调整以来的新低，而且深证成指、创业板指数也创下了本轮新低。对此，你怎么看？

道达：A股三大指数本周创下阶段新低，虽然让人挺无奈，但从走势来看，并不悲观。

首先，从时间来看，从5月20日以来见到阶段高点以来，上证指数本轮调整已经有69个交易日，而2月6日2635点到5月20日3174点有65个交易日。周K线方面，2635点到3174点是15周，而3174点至今是14周。

从空间来看，本轮调整已经回撤了2635点到3174点阶段涨幅的61.8%。距离61.8%的位置以及超过65个交易日的时间，都还没有超出太远。

本轮调整以来，上证指数也就出现过6月26日开始、7月9日开始的两波反弹，反弹时间分别只有5个交易日、9个交易日，算不上像样的反弹。另外，目前上证指数已经超卖，MACD有所钝化。

最近一段时间上证指数的走势，有点类似于2019年5月10日-6月6日的走势，都是震荡，且都有微幅跌破前低的动作。2019年6月6日之后，上证指数迎来了16个交易日的反弹。

其次，创业板指数今年3月18日到4月22日的调整是24个交易日，而7月22日调整以来已经25个交易日，还在误差允许范围内，也就是说，创业板指数下周仍有止跌企稳的可能性。

最后，从最强的指数来看，上证50指数8月15日创下阶段新低之后，走出了非常强势的表现，为维护市场稳定作出了巨大的努力。

虽然市场诟病四大行“一枝独秀不是春”，但是从历史来看，任何一轮中级调整或有神秘资金护盘的调整行情中，基本上首先是保证大盘稳定，之后才是稳定中小盘股方向。

周五，美股市场上涨，为A股市场提供了较好的外部氛围，下周大盘大概率会迎来变盘，达哥看好大盘止跌企稳并展开反弹。不过，市场人气低迷，成交量没有放大，如果还是维持当前这种疲弱走势，我也不会太意外，届时我也只能双手一摊，表示无奈。

虽然一些投资者有大盘历史上多出现双底的思维，加上创业板指数距离今年2月的低点已经不远，但达哥认为，当前已经到了可以定投或分步布局宽基指数基金的时候，包括上证50、沪深300等。

牛博士：谢谢达哥的分享，我也希望下周大盘能走出止跌企稳的行情，争取早点摆脱当前的低迷阶段。本周行情乏善可陈，行情方向主要有两个，一是以四大行为代表的红利资产，二是题材概念炒作。对此，你怎么看？你眼中的投资机会有哪些？

道达：本周红利资产表现较好的有四个：以四大行为代表的银行股、水电、核电、高速公路。很多人认为这些板块最近一段时间的上涨，是为了护盘，迟早会跌下来。不过，达哥虽然认为有护盘的因素，但这并不完全是护盘，因为他们走强已经很长一段时间了。

首先，银行板块指数是今年2月下旬开始突破历史高点的，水力发电板块指数是去年12月中旬开始突破历史高点的，高速公路板块指数是去年12月开始明显走强的。

其次，在今年春节后的大盘反弹期间，这些板块即便出现了补跌，但补跌的幅度很小，之后还在一直创新高。

这种走势不由得让我想起2013年2月向上突破的创业板指数、2020年1月向上突破的创业板指数，这两个时间之后，创业板分别走出了一轮大牛市、一轮结构性牛市。

因此，在我看来，银行股、电力、高速公路会不会补跌，其实不重要，重要的是，要观察他们未来会不会成为下一轮牛市或结构性牛市的领导板块或龙头板块。短期而言，四大行因为已经明显加速，不排除横盘震荡或区间震荡的可能。

概念题材炒作方面，从最近两个月来看，近期的概念题材炒作时间明显要短很多，资金“内卷”严重。因此，我认为，在行情低迷的背景下，要么参与要快、出局要快，要么就是不参与。

周五尾盘，在消息面的催化下，市场开始炒作西部大开发板块，涨幅领先的是处于西部的路桥、水利、建材、建筑工程等行业个股。

提到西部大开发，资金首先想到的是基建。在达哥看来，前期的炒作可能也就仅限于此，从近期的题材概念炒作持续性来看，这个题材的持续性能否维持一周，还要打一个问号。未来能否炒作或者炒作其他分支，可能还需要看政策细则以及配套政策。

下周，我认为苹果产业链值得关注。据媒体报道，iPhone 16预计在9月10日举行的秋季新品发布会上正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。

从时间上来讲，距离发布会的时间渐行渐近，而资本市场一贯有提前炒作的现象。新品所涉及的“黑科技”，如果在发布之前没有披露，那么在新品发布之后大概率会迎来炒作。

从苹果概念板块指数来看，6月11日见到阶段低点之后，之后的调整多次受到该低点的支撑，且整体强于同期大盘。此外，6月以来，该指数的波动，越来越小，重点关注是否会变盘向上。此外，多数苹果概念股所在的元器件行业，其板块指数也比较抗跌且整体强于大盘。

消息面上，据央视新闻，中国人民银行行长潘功胜表示，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。

近日，证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会。吴清表示，希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

最后，达哥作一个总结：当前行情低迷，但达哥不悲观，下周市场存在止跌企稳并反弹的契机。板块上，下周重点关注苹果概念是否有较好的表现。

不过，就操作而言，可以慢一步，等大盘出现重要信号后再动手不迟，反之，小仓位小资金适当参与即可。由于大盘“水位”已够低，目前到了可以定投或分步布局宽基指数基金的时候。

PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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