AI板块年底卷土重来 机构存分歧游资忙博弈
⭐发布日期:2024年10月07日 | 来源:新华社
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在业内人士看来,数字经济正以前所未有的深度和广度介入社会生产生活的各个方面,数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向均有望释放出更高的产业价值和投资价值
临近年底,市场风格会否切换备受市场关注。从市场走势来看,受海外推出人工智能应用的提振,近期AI板块卷土重来,算力领域的新易盛、中际旭创、天孚通信等股票涨势凌厉。不过,机构对AI板块后市存在分歧,部分机构趁大涨时卖出。而游资炒作氛围不减,如信雅达因董事长的女儿在海外创业推出人工智能应用,股价连续迎来六个涨停。
运舟资本表示,11月美债利率下行见到曙光,美国多项数据显示了经济面临衰退压力、通胀持续回落的特征,我国经济则稳步复苏。在震荡调整之后,当前市场提供了一大批成长股的投资良机。目前重点看好智能汽车、消费电子、消费品“出海”、医药创新等领域的投资机会。
对于AI方向,运舟资本认为,海外AI大模型GPT4.0的多模态应用持续突破,语音对话、图片输入开始进入可实际应用状态。AI的企业应用服务预计在今年四季度爆发,看好可预期、可落地的企业应用服务,以及国产算力替代的投资机会。
从市场表现来看,机构对AI板块后市出现分歧。12月8日,算力概念股天孚通信大涨17.84%,但其龙虎榜显示,有2家机构买入,同时有3家机构卖出。
在机构出现分歧的时候,游资则忙于博弈。以“女儿概念股”信雅达为例,该公司董事长的女儿在海外创业,做出了Pika labs应用,可以用AI剪辑视频,帮助普通人实现拍电影的梦想。仅凭这个由头,信雅达股价迎来连续六个涨停板。资金对AI概念的炒作力度,由此可见一斑。
AI板块受到市场追捧,机构认为,接下来有望向其他板块扩散。
宝盈基金基金1经理张天闻表示,AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长,在经历2023年的回落后,中国PC市场将进入新一轮增长期。由AI带来的算力产业链将持续受益,看好半导体设备零部件、华为产业链、国产算力产业链的投资机会。
财通基金副总经理金梓才表示,随着科技蓬勃发展,AI大模型、云计算等技术将转化为巨大的生产力,科技板块前景广阔,得到科技创新引领、有基本面支撑的产业将是市场关注的重点。接下来看好以下几个细分方向:第一,碎片化时间场景催生的短剧和小游戏或迎来业绩增长期;第二,受益于AI投资拉动、与海外数据中心相关的通信板块细分领域景气度有望上行;第三,受AI终端落地预期带动的电子行业中先进封装和先进制程等领域。
在华富基金权益投资部副总监陈奇看来,数字经济正以前所未有的深度和广度介入社会生产生活的各个方面,数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向均有望释放出更高的产业价值和投资价值。其中,经过2年多的调整,全球半导体库存去化已进入新阶段,在AI等创新应用的带领下,未来有望迎来上行周期。
(来源:上海证券报 记者:赵明超)
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乔治·西尔
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赖琳恩
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上杉柊平
1秒前:以“女儿概念股”信雅达为例,该公司董事长的女儿在海外创业,做出了Pika labs应用,可以用AI剪辑视频,帮助普通人实现拍电影的梦想。
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