水库菜汤2024年10月10日日发布:受伤的不只是三星，美光也被市场看衰：内存闪存暴降40%

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三星公司前不久发布Q1季度财报预警信息，指出今年Q1季度营收约为52万亿韩元，运营利润6.2万亿韩元，盈利同比暴跌了60%。三星盈利大降与存储芯片及OLED屏幕业务有关，主要还是内存价格下滑所致，预计Q1季度内存跌幅最高可达30%，这将严重影响存储芯片行业的公司。在三星之外，美光公司也不能幸免，日前大摩、Cowen等公司纷纷下调美光公司评级及目标股价，原因就是存储芯片库存还是太高，美光的盈利会被大幅削弱，受此影响这美光股价这几天都在跌，昨天就跌了2.75%。

继续摩根大通下调美光股票评级之后，Cowen分析师Karl Ackerman也跟进下调美光股票评级，并且将目标股价从46美元降至45美元，理由是市场竞争环境正在发生根本性变化，美光在3D NAND闪存领域的成本优势正在遭到侵蚀，DRAM内存降价也会导致美光公司2020年的盈利会下滑。

在Karl Ackerman的报告中，除了内存降价的影响之外，他还提到了美光3D NAND闪存的问题，认为2020年他们的成本优势就会被削弱，导致美光3D NAND闪存落后于行业，这将会限制该公司抵消供需失衡带来的价格波动的能力。

至于未来，虽然美光等存储芯片领域的公司预计今年下半年（最迟Q4季度），内存芯片市场就会复苏，但是Karl Ackerman调查的结果没这么乐观，他研究了内存及闪存经历的7次行业周期及供应链情况，认为这次的低谷会持续几个季度，NAND闪存及DRAM内存价格改善要等到2020年Q1季度才有可能出现。

他们预计2019年内存及闪存芯片平均销售价格将降低40%，内存芯片的毛利率将从今年Q1季度的59%跌至Q4季度的36%，到了2021年毛利率才有可能在36-37%范围内正常化。

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