中国民营医疗机构现状及趋势概况

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摘要：

1、民营医疗机构整体情况：发展快，数量大、体量小、广基层、床位少、重专科

2、数据分析和趋势

3、政策因素讨论

4、台湾民营医疗发展情况

由于整体篇幅较长，特分为上下两篇，本篇为上篇，主要阐述目前民营医疗机构的规模及主要构成。

【高特佳投资集团执行合伙人 王曙光】

民营医疗机构规模和占比

1、中国民营医院在2005—2015 年快速发展，增长超过350%，从 2005年3200 家增长到1.5万家，超过公立医院1.3万家，总共2.8万家。数量也由 2008年27.4% 上升到 2015 年的 52.7%，保持了 15.3%

的复合增长率。而基层医疗卫生机构则不同，2008-2015年民营基层医疗卫生机构数量呈波动下降，占全国基层医疗卫生机构的比例由51.5%下降到46.4%。同时，民营基层医疗机构整体质量正在提高。

2、2005—2015 年，民营医院诊疗人次持续增长，由0.67亿人次 /年变为 3.70 亿人次 /年，增长了452%，但其诊疗总量与公立医院还有很大差距。同期，公立医院诊疗人次增长了105%，达27.10亿人次

/年。民营医院诊疗人次占比从 2005 年的 4.83%，增长到2015年的 12.01%。 (2015年，全国公立医院20.1亿人次，同比提高4.5%;民营医院2.5亿人次，同比提高10.0%，涨幅远超过公立医院)。

图2：公立VS民营医院数量、服务占比

3、2015年，中国医疗机构总收入为约3万亿，其中民营制医疗机构的业务收入为2750亿，占到9.3%;公立医疗机构为26787亿，为90.7%。民营制医疗机构收入在快速发展。在整个医疗收入的占比由2010

年7.0%发展到现在的9.3%。

2015年，公立医院中，三级医院全国1950家、二级医院6052家、一级医院为3078家;三级医院的总收入为1.38万亿(相当于公立医院总收入的51%，平均收入7.1亿元)，二级医院6375亿(相当于公立医

院总收入的23%、平均收入1.1亿元)、一级医院为335亿(相当于公立医院总收入的1.25%、平均收入1.1千万)。相比之下，民营医院平均收入1896万。(2016年卫生统计年鉴)。

图3：医院和基层医疗机构对比

全国医院数量仅为医疗机构的3%，但却占90%的收入。其中公立医院又占全部医院的90.7%，三级公立医院又占公立医院的51%。国家坚定推行分级医疗，加强基层，基层是民营医疗机构的势力范围，具有广阔空间。

民营医院构成类型

1、民营医院在综合医院领域发展迅速，整个民营医院中综合性医院在占比高达 61.4%。民营医疗综合医院占总医院数量的46.6%。

表1：2014年全国民营医疗机构数量和构成

图4：公立和民营医院类型对比

数据来源：国家卫生统计年鉴中国医药工业信息中心

2、民营专科医院占总专科医院的67.1%;非公门诊部占到总门诊部的76.5%;联营或私营的诊所、卫生所、医务室和护理站占比达到84.9%，显示了民营基层医疗机构的发展强劲动力;全国民营护理院为

104个，在护理领域(包括护理站)占到主导(82.5%)。其在今后的老年护理和慢病护理(管理)具有广阔空间。

从全国专科医院机构数量来看，民营医院占比高的有美容医院、整形外科医院和妇产(科)医院，占同类型医院比例高达 97.5%、93.9% 和 89.9%。另外，骨科专业医院为87.3%、耳鼻喉专科医院为

82.1%、眼科专业为85.6%、皮肤专科医院为73.4%、康复专科医院为57.7%、口腔专业医院为61.8%、儿童专业医院仅为32.4%。

图5：公立和民营医院专科对比

数据来源：国家卫生统计年鉴 中国医药工业信息中心

1、2015年非公医疗机构虽然占总医疗机构仅为9.3%。但对比五年发展可以看到，在整个医疗收入的占比由7.0%发展到现在的9.3%。公立医院机构的财政补贴为总收入9%，民营医院为0.8%。仅财政补贴就接近非公医疗机构的收入。

利润情况：民营医院平均净利润为10%(基本稳定)，公立医院的结余平均为10%(包括补贴等非主营收入)，不同类型医院类型也不同。

表2：2010—2015年公立和民营医疗机构总收入

2、医院收入主要为三个部分，A、医疗服务项目收费 B、销售药品收入 C、财政补助。

2015年公立医院(三级医院平均水平)这三项的收入分别占53.2%、37.9%和9.0%(根据不同的地域和领域有浮动)。而民营医院的三项占比为平均分别占59.6%、39.6%和0.8%(不同专科有较大的不同)、公立医院中门诊收入与住院收入大约为：1:2-3;民营医院的门诊与住院收入的平均比例1:1.7。

3、住院床位分析：住院收入是医院收入的重要部分，床位数是重要指标。2015年，国内总床位数达到702万张，其中公立医院床位数为594万张、民营(含联营、私营)床位数为108万张。民营医院的床位整体较小，一半以上少于50 张病床，80% 以上民营医院床位设置均在 100 张以下，800 张病床以上的民营医院只占总量的 3%。我国规模较大的民营医院仍然非常很小。民营医院住院床位数大幅增长，2010—2015年均增长率达到 21.2%。民营医院床位主要集中在综合医院和专科医院，民营护理院占比最高，达到79.8%，民营专科医院和中西医结合医院在 30% 左右，民营综合医院床位占比仅为15.5%。民营医院床位数集中在 50 张以下，占同床位分组所有医院的比例也在 60% 以上，反映民营医院在小床位规模医院中具备一定程度竞争优势，而公立医院在大床位规模医院中占绝对优势。

表3：2015年各类民营医院床位分布

民营医疗机构发展的影响因素主要法规和政策

民营制医疗机构顽强发展的根本动力是社会需求。现在进入快速发展期，前途光明，道路曲折。需要我们分析政策和趋势，找到合适的切入点和时机，避免风险尤其是法规和政策风险。

1、医院法人的问题：我国的医疗法人类型与医院主办单位、经营性质、所有制形式都有关。一般所说政府办的医院成为公立医院，其实应为利用国有资产举办的各类医院都为公立医院。公立非营利性医院大多是事业单位法人，民营非营利性医院注册是在民政部注册，营利性医院需要在工商机构登记，可称为公司法人。都是医院，但差异非常大。公立医院是事业单位的法人，但实际上不能行使真正的独立法人管理制度。我们可以看到在经济发达地区的公立医院的改革动力是不大的，而只有在经济较为困难的中部地区，财政不能保证的地区，经营困难的国企医院才能出现公立三甲医院的民营化。但在涉及到上述类型医院的投资中一定充分理清各类产权关系，比如，公立医院(如事业单位)改制为公司法人时的工会的股权(大小和组成)需要重视考虑的。

2、政策的问题，也是社会资本进入医疗行业的门槛。2000年，《关于城镇卫生医疗卫生体制改革的指导意见》根据不同性质的医疗机构性质、社会功能和其承担的任务，制定并实施不同的财税、价格政策。简而言之，公立医院除了享受大量的政府补贴在财税仍然有巨大优势，公立医院参与制定医疗制度。

3、税收政策的问题：营利性医院的各项税收合计占到医院收入的8%-13%，众多营利性医院在3年税收优惠结束后成本难以回收。通常申请民营医院的执照的流程就是2-3年，等批下来时免征期已经到了，还是要缴纳25%的所得税等各类税费。医疗服务的税费在国家税法中规定并不清晰，对于医疗服务的税收解释还是在部委和地方的文件解释，随意性很强，部分营利性医院存在财务造假和偷税问题，会影响估值和退出，这些情况对于重资产占大，人员较多等成本较高的营利性民营医院影响很大。

3、医疗土地问题：公立医院的土地由国家划拨，民营非营利性医院一般按照优惠使用价格使用，但比公立价格使用费用高，营利性医院一般要全额支付土地使用费，虽然一些地方针对民营医院对医疗用地使用有一定优惠，但力度不大，还是要先征后返的形式，如果归属于医疗用地，不属于一般的商业土地，其土地保值升值不如一般的商业地产。在医疗机构性质变化是会涉及到土地的性质的变化和估值。

4、融资问题：民营医院融资贷款有困难，公立医院因为有政府担保较为容易。尽管营利性医院财产属于企业性质，有财产处置权，可以用自身财产进行抵押。但在实际操作中，由于是从事医疗行业，一些地方部门会套用相关文件，不让进行抵押，“医院封门影响太大，法院也不干”，银行对民营医院贷款很谨慎。民营非营利性医院的贷款的难度更大。

5、管理缺位的问题：民营非营利性医院的定义包括两个意义：民营的含义本身就有逐利分红的意思，非营利是不营利、不分红。本身是有矛盾的，民营非营利性医院本身有事是财务监管的盲区，这对投资机构方就需要分析考虑。民营非营利性医院在民政部门登记，而民政部门没有对应管理医院的机构，民政部门的职责范围也没有规定管理医院，就是管不了;税务部门一般不对于免税的部门收支和财务进行检查和监督;卫生行政部门只对属于卫生行政业务进行管理，不对其进行财务管理;工商部门对非营利性单位没有管理职能。以上造成民营非营利医院的财务属于四不管的状态，使得民营医院中营利性医院要转为非营利医院，但是也给后续的发展带来潜在的财务问题。

6、2016年全国健康卫生工作会议(8.20会议)确定医疗服务的政策主线是民生和公益性，同时鼓励民营医疗机构发展，由此确定了民营医疗机构的广阔的发展潜力，我们认为：中国民营医疗是公立医疗为主体中国医疗体制的补充和完善，这是基本方向。中国医改还在不断进行调整，并在实践中前行。

7、民营医疗机构发展领域：轻资产、重服务、低人力、可复制、拼管理的医疗领域(爱尔眼科模式为代表)。妇产科、儿科、五官科、骨科、慢病管理、康复等领域。近年来，贵州、四川、河南、山东的民营医院发展很快。贵州是财政倒逼和政策支持。四川和河南、山东是人口大省，消费增长迅速，反而出现机会，很值得关注。

台湾民营医疗发展历程

台湾医疗行业的健康发展对于大陆具有借鉴和参考。而美国医疗体制模式不会被中国所接受，美国民营医院一直是医疗服务体系的主体, 民营医院数目占医院总数的比例71%。民营医院床位数所占比例72.3%、民营医院提供了全美83. 5%的住院服务和73.5%的门诊服务，因此，民营医院在美国卫生服务体系中, 无论是其数目、病床、提供的住院和门诊服务次数, 都占到主导地位。但是，美国医疗模式存在的问题一直没有阶段，主要是医药健康资源的低效率，美国各类医保支付过重。2015年美国医疗开支占GDP的17.5%，还是没有解决问题，中国确定不会采用美国的卫生体制。相比之下，台湾民营医疗机构发展的经验和问题是大陆医改层面的关注点。

1、台湾医疗发展

1975年前，台湾医院的病床大部分集中在少数几家公立医院，普通民众难以获得公立医院的医疗资源。1975年后，台湾当局开始发民营医疗牌照，从而催生了奇美、长庚以及后来的慈济等大型民营医院的诞生。台湾民营医疗机构从数量、病床医事人员快速发展。使得民营医院数量超过了公立医院。75年到95年，从民营医疗的角度，这是台湾最好的年代。但医疗价格上升大，民众医疗负担大。

在1995年开始实现全面健保时期，实行了给付定额化，各项医疗规范及保险逐渐严格。民营医院逐渐集团化(资本化)。

2010年推行的“二代保健制度”，全面提升民营医院的品质，使得台湾民营医院质量提升数量递减，并逐步稳定在420 家左右，而民营医院病床数以及私人诊所数却在逐年增加， 2012 年已达到 2 万多家。台湾民营医疗机构逐渐形成“统一管理、股权关系联合、合同联合等集团化发展模式。其公立与民营医院数量比在 1:4 左右(150:420)，民营医院约占有台湾医疗服务市场一半份额。

台湾和大陆同样存在基层医疗困难，民众看病还是向大医院涌，基层医疗机构(民营)出现困难，目前台湾80%的民营医院是企业投资办医，还有部分基督教医院。剩下的基层医疗逐渐转变为医美。台湾最初在制度上未限制民众直接至大医院就医，没有在医保层面进行有效的分层管理。大陆开始对大医院门诊进行了限制和分级管理，如北京自4月份实行三甲医院门诊分流，使得三甲医院的门诊量下降13%，部分医院的专家门诊量下降40%。

2、台湾医疗经验

台湾对医疗标准、质量要求加以明确规范，引导民营医疗机构建成标准化、规范化的医院，满足就医需求。

台湾将民营医疗机构纳入全民健康保险体系，以保证各类医疗卫生机构公平地参与全民健保体系，使民营医疗机构能够与公立医院进行公平竞争，有利于民营医疗机构的自身发展。

民营医疗机构的有效监管。民营医疗机构数量占据绝对优势，台湾以立法形式加强对民营医疗机构及其法人与执业医师的监管，促进了民营医院的发展。

总结

1、中国民营医疗正在快速成长，并发挥着越来越重要的作用。民营医疗机构正在实现经济和社会效益。中国医疗具有双重属性—公益性和市场性，二者相互依存但不可相互替代，以公益性代替市场性可行性不大。中国医疗市场不成熟性和发展反而孕育这众多投资机会。除了以上提到传统的民营专科医院领域，康复医疗、慢病管理类基层医疗机构(包括新模式)也是非常值得关注，也可关注区域民营综合性医院，尤其是中部地区(人口多，缺医疗资源)，这些地区医疗市场潜力很大。

2、民营医院的定位领域、主营业务、运营模式都重要，但医院的管理至关重要，能够管理好一家医院才能具备复制的可能性。高端民营专业医院的最大的竞争对手不是民营医院，而是公立医院的特需门诊。

3、 医改的推进，使得药品从赚钱部门到成本部门，使得医院的现行收入模式会有较大变化，医疗诊疗服务业务占比会增加。随着医疗下沉和分级医疗推行，服务的比重进一步增加，民营医院的服务特点会发挥。康复医疗、慢病管理、智能诊疗将会具有发展空间。

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