伍脊六兽2024年10月12日发布:大空头警告：美国处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中，一场巨大的崩盘即将到来

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　　汇通财经APP讯——

　　周一（11月13日），华尔街最悲观的对冲基金经理之一拉响了即将到来的市场崩溃的警报，称美国正处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中。

　　《黑天鹅》的作者Nassim Taleb是Universa Investment公司的顾问，该公司首席信息官Mark Spitznagel此前曾警告称，市场崩盘可能会比1929年更严重。周一，Spitznagel在接受Intelligencer采访时表示，由于美国信贷市场的巨大泡沫，这种崩溃正越来越近。

　　“我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫之中，”Spitznagel说。“这完全是因为人为的低利率，人为的经济流动性，这在金融危机以来确实发生了很大的变化。”#美国债务危机#

　　“信贷泡沫结束了。他们爆炸了。没有办法阻止它们爆开。债务需要得到偿还，否则就会以违约告终。当然，目前的债务负担已经到了无法偿还的程度。”

　　随着利率上升对经济造成影响，其他市场专家也对即将到来的信贷事件发出警告。美国银行（Bank of America）称，过去10年利率极低时累积的债务即将遇到麻烦。该行预计，随着借贷成本上升，约1万亿美元的民间债务可能出现违约。

　　高风险公司债务的违约和拖欠率已经在上升。嘉信理财（Charles Schwab）表示，到今年年底，企业违约和破产总数可能会激增，2024年第一季可能达到峰值。

　　与此同时，公共债务问题也在酝酿之中，美国的总债务今年首次达到33万亿美元。高盛（Goldman Sachs）估计，在利率在更长时间内维持在更高水平的机制下，到2025年，美国债务余额的总成本可能达到新纪录。

　　Spitznagel说，好消息是经济正在增长，但即使是这样，这也是一场“得不偿失的胜利”。

　　“你拿现在的胜利来换取以后的痛苦。这正是货币干预主义的作用：它现在给你一些东西，你必须在以后付出很多利息。当然，联邦债务也是如此，这是我们子孙后代的问题。”

　　所有这些都给整个市场带来了麻烦，随着整个经济的信贷泡沫破灭，市场可能会感到痛苦。

　　“这将破坏整个预测，”Spitznagel在谈到信贷泡沫破裂时说。“所以我当然不是说我不认为会出现崩盘。我认为一场巨大的崩盘即将到来。”

　　这场危机可能也不远了，而像Spitznagel所预测的那样的事件可能会导致利率在“未来一两年内”跌至“非常低”的水平。

　　Spitznagel补充说，尽管他认为市场将出现动荡，但投资者应该毫不犹豫地进行股票长期投资。他看到标普500指数在20年间的表现超过了市场上所有对冲基金，并补充说，如果他在未来20年里只能执行一笔交易，这是他唯一会购买的投资。

　　新财年伊始 美国债务利息成本飙升87%

　　随着人们对美国债务可持续性的担忧日益加剧，在联邦政府新财年开始之际，美国国债的利息支付飙升。

　　美国财政部周一公布的数据显示，10月份美国国债的利息总额达到889亿美元。这比2022年同期高出近87%，当时的利息支付总额为475亿美元。

　　这一跳升反映了过去一年高债券收益率的影响，而联邦赤字的大幅飙升，加剧了迅速扩大的总债务。

　　彭博社的数据，10月份所有未偿债务的加权平均利息也上升至3.05%。这是自2010年以来的最高水平，比一年前上升了87个基点。

　　分析人士最近开始对这一趋势发出更大的警告，他们警告称，不断上升的借贷成本最终可能变得不可持续。

　　国会预算办公室预计，到2053年，净利息占GDP的比例将从1%跃升至6.7%。这将超过联邦政府对其他领域的贡献，包括社会保障和国防。

　　这些警告导致美国国债市场经历了一段动荡时期，在美联储加息之际，美国国债市场出现了历史性的抛售。

　　与此同时，新财年伊始联邦赤字状况较好，由于税收收入的涌入帮助缓解了财政部的资金压力，上月赤字收窄至666亿美元，而上年同期为879亿美元。

　　尽管如此，穆迪上周五仍将美国信用评级展望下调至“负面”，这表明未来可能会下调评级。标普列举出的原因包括不断膨胀的赤字和政治失灵。

责任编辑：郭建

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