凤凰新闻2024年10月13日发布:蓝思科技上半年:多点开花 喜忧参半

⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:凤凰新闻

⭐作者:刘宸启 责任编辑:Admin

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作为手机屏幕行业龙头,蓝思科技上半年业绩尚佳,营收、利润增长明显,但其毛利率进一步走低也引人担忧,这或许意味着公司产品竞争力下滑。在手机、PC这个“老本行”之外,公司押注汽车电子,但收获平平。业内观点认为,蓝思科技立足拳头产品向外拓展,以自身为中心整合上下游的思路可行,但这能否提升盈利能力,又能否铸就“第二曲线”仍难以断言。

毛利问题待解决

8月26日,北京商报记者注意到,蓝思科技发布2024年中报,有市场声音以“喜忧参半”形容,可喜的是,公司的营收、利润均有上涨,总营收288.7亿元,同比上升43.07%,净利润约8.6亿元,同比上涨55.38%,这也是从2019年以来营收增速最快的一期,近三年来利润增长最快的一期。

但值得忧虑的是,公司毛利率从2021年便开始下滑,截至今年上半年为14.33%,同比下滑12.67%。在调研活动中,有投资者直言:公司毛利率下降很快,是因为没有核心技术,希望公司重视人才,打造出不易替代的产品。

对于质疑,蓝思科技回复称:公司已建立了优秀的核心研发团队,专利数量稳居行业首位,公司会继续完善人才长效激励机制以提升竞争力。

以手机屏幕闻名行业的蓝思科技,创业至今已超过30年,自2007年开始,公司便坐上了“果链”这趟快车,有了苹果背书,蓝思科技得到更多客户认可,包括三星、小米、OPPO、华为等头部厂商均与其有合作关系,也正因多元化的客户,让蓝思科技在此前苹果“砍单”时未受太大影响。

蓝思科技不甘止步于消费电子,更想把握智能汽车的东风,2021年,公司首次在年报中披露了新能源汽车客户,包括特斯拉、奔驰、理想、蔚来,公司主要为它们提供车载触控显示面板、新型汽车玻璃等,总的来说,还是从老本行向外延伸。

然而正是汽车这个新兴板块,很大程度上拖累了公司毛利率,据中报数据,上半年公司汽车业务的毛利率下滑12.09%,只有9.7%,明显不如手机、PC这个传统业务,后者的毛利率在今年上半年达到13.75%,与去年同期比略微下滑0.98%,可以说基本持平。

新能源车价格战一浪接一浪,汽车“亏着卖”也早已不是秘密,在此情况下,品牌方很难给上游工厂分润,上游企业也需要放低身段,压缩利润空间,陪车企一起玩性价比游戏。

产业观察家丁少将对北京商报记者分析称,许多“果链”企业涉足汽车电子,在技术上具有优势,但思路与打法相比之前则全然不同。早年苹果一枝独秀,利润空间很高,跟随苹果的企业轻轻松松便能活得滋润,但是现在新能源车百花齐放,竞争残酷,每一个环节都在被压缩利润,而且只要市场格局未定,这种竞争便会持续。

“多点开花”不容易

从最新的2024年中报内容看,目前蓝思科技几乎覆盖了新能源领域所有头部企业,可谓多点开花,客户不仅有造车的特斯拉、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来、比亚迪,还有做电池的宁德时代。

但同时也有市场声音质疑,蓝思科技是不是以低价抢市场,这些龙头又是不是非蓝思科技不可。公司在调研活动中曾作出回复,希望打消疑虑,蓝思科技称,如今公司已经掌握了大型玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等防护一体化电子产品的精密加工核心技术,拥有丰厚的制造经验,可以根据客户需求提供精准高效的研发创新服务。

除了客户多元化,公司的业务内容也在多元化,当下的“风口”无一不曾涉猎。比如AI方面,蓝思科技表示,公司已经具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台,正积极拥抱智能终端AI升级的风口,大力开拓AI领域的新客户。

在人形机器人领域,蓝思科技早在2016年便设立“蓝思智能机器人(长沙)有限公司”,蓝思科技表示,如今已具备一站式服务平台,可为人形机器人供应各类零部件、结构件,公司已与行业头部企业对接,积极做好相应技术储备。

回顾数年前,蓝思科技的产品分类还是依据玻璃尺寸的大小,而如今的分类则变成了手机与电脑、汽车电子、智能头显、其他智能终端四大类,其积极转型的意图可见一斑。

但从中报数据看,公司营收主要还是靠手机、电脑这一老本行,上半年该部分的营收约为240亿元,而汽车电子与智能头显两部分,分别约为27亿元、14亿元。上半年业绩高增的背后,“第二曲线”的乏力或许也让部分投资者失望。

通过整合求增长

若新增长点迟迟不见,蓝思科技能否仅凭手机维持业绩便成了关键问题,在业内专家看来,这需要在不同的时间尺度上考量。

资深产业经济观察家梁振鹏认为,从短时间看,目前像蓝思科技这样制造屏幕的厂商,直接受益于折叠屏手机。随着技术成熟,折叠屏的价格进一步下探,激发了更多潜在用户购买,从产品形态看,大折叠、小折叠都找到了自己的受众,其厚度、重量也不断优化,与日俱增的市场体量,给上游厂商提供了增长空间。

数据也反映了这一点,据CounterpointResearch统计,今年一季度,全球折叠屏手机出货量同比增长49%,二季度更是同比增长113%,智能手机整体市场也在回暖,据IDC统计,今年上半年全球智能手机出货量同比增长超7%,实现了低谷回弹。

与此同时,AI手机市场如火如荼,虽然表面上看这与屏幕厂商关系不大,实际上,AI手机、AIPC大多需要更高的分辨率、画质,更高的刷新率,当下AI手机屏幕搭配120Hz高刷已是常规操作,这种变化也给蓝思科技带来了机遇。

但同时专家也指出,从更长时间看,消费电子市场还是会跟随周期有所波动,AI所带来的换机潮,大概率也将是个曲折上升的过程,蓝思科技的增长速度、态势也难免受到周期影响,积极培育新的产品条线仍然势在必行。

从策略上看,蓝思科技并不是孤立地培育一个个新产品,而是要做产业链整合,拿出更高效的ODM、OEM代工模式,向支付终端、智慧医疗等新领域进发。

蓝思科技表示,新措施有助于维持公司毛利率,其在调研活动中谈到,公司将通过整机组装业务,持续推动产业链垂直整合,提高生产效率和良率,保持毛利率的平稳。

业内观点认为,把屏幕作为电子模组的“重心”没有问题,毕竟它几乎是所有环节中的最后一步。但对于蓝思科技而言,这在多大程度上能够打开利润空间,乃至提振毛利率,仍需时间给出答案。

北京商报记者就相关问题采访蓝思科技,截至发稿未获回复。

北京商报记者陶凤王柱力返回搜狐,查看更多

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Landers

8秒前:若新增长点迟迟不见,蓝思科技能否仅凭手机维持业绩便成了关键问题,在业内专家看来,这需要在不同的时间尺度上考量。

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李嘉琪

2秒前:业内观点认为,把屏幕作为电子模组的“重心”没有问题,毕竟它几乎是所有环节中的最后一步。

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文慧

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