居哥哥解说2024年10月12日发布:光伏组件“四杰”狂飙，晶科增速最高，隆基利润“1打3”

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2022年前三季度，光伏行业无疑是今年A股大放异彩的板块。

wind大数据显示，“硅能源”共计24家公司，前三季度营收平均增长69%，中值也有近60%，只有中晶科技等4家企业出现营收下滑的困境。但同时有7家企业营收增长超过100%，抬升了板块整体增速。

双良节能以大约286%营收增速位列板块第一。而拥硅为王，大全能源营收增长197%，通威股份营收增长119%，双双破百。

光伏板块中，有组件“四杰”之说，即隆基绿能（601012）、晶科能源（688223）、天合光能（688599）和晶澳科技（002459），同时也是全球组件前四企业，在出货量上最近一年互有胜出，因为下游装机剧增，前三季度业绩也是大有斩获。

其中晶科能源营收增长117%，排在第一，营收规模约528亿元。晶澳科技营收493亿元，增长89%，天合光能营收582亿元，增长86%；隆基绿能增长55%，但营收达到870亿元，排在第一位。

当然，四大巨头收入结构较为多元，比如隆基组件为主，以2021年为例，占比超过七成，硅片和硅棒收入占比也有20%以上；而晶科能源当年组件收入占比近93%。

组件为中下游企业，毛利率较低，在公司营收结构占比越大，对公司利润影响也较大。

数据显示，晶科能源前三季度归母净利润增长132%，但是规模只有16.8亿元。此外，晶澳科技归母净利润33亿元，增长151%；天合光能归母净利润24亿元，增长108%。这三家企业利润增长都在100%以上。

隆基绿能归母净利润增长45%，略低于营收增速，总规模近110亿元，比晶科能源、晶澳科技和天合光能利润总和（近74亿元），还多大约36亿元。

从净资产收益率（ROE）看，前三季度晶科能源8.6%、晶澳科技15.8%、天合光能11.6%，隆基绿能20.76%，同样大幅领先，这和公司不追求规模，更看重利润有关。

在二级市场上，截至11月4日收市，晶科能源市值1858亿元，晶澳科技市值1684亿元，天合光能市值1644亿元，这三家企业市值基本相当；隆基绿能市值3973亿元，依然最能打。

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