B站拟三季度达成盈亏平衡目标#2024观察日记#

⭐发布日期：2024年09月21日 | 来源:在下邵小安

⭐作者：谷智鑫严屹宽赵韩樱子袁弘王伟光责任编辑:Admin

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8月22日晚间，哔哩哔哩（NASDAQ：BILI/09626.HK，下称“B站”）发布二季度业绩，实现营收61.27亿元，同比增长16%，略低于雅虎财经14位分析师的平均预期；非通用会计准则（Non-GAAP）下，经调整的净亏损为2.84亿元，亏损额同比收窄72%。

8月22日美股开盘，B站涨幅达到近6%，随后收窄至1%以下。

B站收入提升，开支减少，因而亏损收窄

公司二季度营业成本同比增加5%至42.94亿元，由于增加了与游戏供应商、主播以及UP主（即内容提供者）的分成，其中的收入分成成本同比增加11%至24.85亿元。整体经营开支则同比减少3%，其中占大头的销售和营销费用随着新游戏发行同比提升13%，一般行政开支和研发开支分别减少10%和15%。

由于高毛利的广告和游戏收入增加，二季度B站毛利率由去年同期23.1%提升至29.9%，连续八个季度环比提升。B站CFO樊欣在财报电话会上介绍，预计三季度游戏和广告业务收入保持增长势头，毛利率仍会环比提升；在三季度达成盈亏平衡目标的同时，实现非通用会计准则（Non-GAAP）下的盈利。

B站二季度流量环比有所下滑，当季月活用户（MAU）为3.36亿人，同比增长3.7%，环比减少550万人；日活用户（DAU）为1.023亿人，同比增长6%，环比减少10万人；用户日均使用时长从去年同期的94分钟提升至99分钟，环比下降6分钟。

内容生态方面，二季度B站日均视频播放量超48亿次，同比增长18%，环比减少近2亿次；上半年，有近210万UP主在B站获得收入，其中通过广告和增值服务获得的总收入同比增长30%；UP主通过课堂获得的收入同比增长超40%。

二季度，增值服务、广告、游戏和IP衍生品及其他业务分别占公司总收入的42%、33%、17%和8%。

以直播和充值产品为主的增值服务当季营收为25.66亿元，同比增长11%，原因是影视大会员、直播等付费用户数量增加；截至二季度末，B站有效大会员数量超2230万人，其中超80%是年度订阅或自动续费会员。

B站二季度广告收入同比增长30%至20.37亿元，和其他内容平台一样，B站也在强调投放精准度的提升以及AI生成广告素材的应用，上半年升级PC端投放平台并提供一站式专业投放工具，效果类KA（关键大客户）广告主的数量相应同比增长50%；通过AI诊断并优化，广告投放素材转化率有30%以上的提升。

二季度，B站前五大广告主行业为游戏、电商、数码家电、食品饮料和汽车，其中电商和数码家电是二季度广告增长最大的驱动力。交易生态上，二季度日均带货UP主人数同比增长超过130%，带货稿件同比增长超过330%，618大促期间带货交易额同比增长超140%。

B站CEO陈睿认为，广告收入增长来源于平台流量增长，“我们用户的平均年龄已经到了25岁，正处在消费需求和消费能力快速增长、释放的阶段。二季度我们家具、房产、汽车、时尚、美妆品类的视频播放量同比增长超过30%，母婴亲子品类视频播放量同比增长超过80%。”

B站特别指出，广告客户中AI厂商覆盖率超过90%。除了平台上的音乐、动画等AI内容，B站在自有创作工具中加入了AI辅助创作功能，以及针对用户的AI搜索、翻译、总结归纳等。陈睿介绍，每月有超8000万用户在B站观看AI相关内容。他声称，“在AI领域B站有‘三个最’，即中国真正对AI感兴趣的人在B站是最多的，B站也是中国AI从业者密度最高的社区，国内超过九成的AI厂商选择在B站建号和用户沟通。”

在新游戏带动下，B站手游收入止跌回升，二季度创收10.07亿元，同比增加13%

此前B站手游业务收入已连续超过四个季度同比下跌。报告期内，B站发行了独家授权的SLG（策略类）游戏《三国：谋定天下》，是B站游戏历史上最快达到10亿流水的产品。

陈睿自2022年11月起亲自接手游戏业务并调整组织架构，《三国：谋定天下》也在当年立项。陈睿称，这款游戏立项的背景是B站生态内集中了SLG品类的游戏玩家，符合B站游戏业务长线运营的理念，研发时针对当前SLG游戏的痛点做了创新，其收入数据符合公司预期，目标是将其打造成能持续运营五年以上的精品游戏。

此外，B站IP衍生品及其他收入为5.16亿元，同比减少4%。

8月22日港股收盘，B站报收106.3港元/股，跌1.3%，总市值近477.8亿港元。