阿里个通2024年10月13日发布:操盘必读：重磅！证监会主席最新发声；进一步推动西部大开发，西部区域企业受益

当地时间8月23日，美联储领导人在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，他对美国整体通胀回落至2%的目标有了更多信心，他认为是时候调整货币政策了。这样的表述被外界视为是美联储将在9月开启降息的直接暗示。受美联储降息预期的提振，美股三大指数集体收涨，道指涨462.3点，涨幅1.14%，上周累计上涨1.27%；纳指涨1.47%，上周累计上涨1.4%；标普500指数涨1.15%，上周累计上涨1.45%。热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%，上周累计下跌1.53%。哔哩哔哩涨超15%，阿里巴巴、蔚来涨超2%。

国际油价集体上涨，美油10月合约涨2.67%，报74.96美元/桶；布油10月合约涨2.17%，报78.21美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.27%报2548.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.8%报29.86美元/盎司。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.47%，法国CAC40指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.46%。

（二）宏观新闻

证监会领导人在北京召开专题座谈会时指出，近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大，交易占比明显提高，已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量，对促进资本市场健康稳定发展发挥了重要作用。希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

（三）机构观点

复胜资产：市场风格进一步向“谨慎”偏移。这种风格的持续摆动导致市场风险偏好不断走低，从而压低了全市场的盈利预期与估值水平。在这种时候，一方面客观上的确存在较多外部不确定性，无论是海外大选还是美联储的货币政策走向都悬而未决，另一方面我们认为投资也要尊重现实，现实是外部不确定性的确会导致市场在目前位置“等待”，那任何过度的交易或先入为主的判断都会蕴含不小的风险，按兵不动也是一种策略。另外就是要对未来抱有希望，人类追求美好生活的希望在推动社会进步科技发展以及企业盈利，还是应该紧紧抓住能够解决人们生活问题的盈利资产。我们仍然以盈利稳定的资产为核心抓手，继续积极寻找下一阶段有盈利增长的投资标的。

明泽投资基金经理胡墨晗：当前市场整体处于一个较为痛苦的磨底阶段，题材行情快速轮动且皆不能持久。短期内投资机会有限，投资者应保持耐心，整体策略仍应以防御为主。投资者可以考虑适当进行左侧布局，或等待市场出现明确的右侧拐点后再介入。同时，在短期内投资者需要保持高度警惕，当前位置如出现进一步下跌，可能会引发系统性风险。在制定投资策略时，我们特别重视业绩优异的板块和个股，因为它们凭借坚实的业绩基础，提供了较高的安全边际。具体配置方面，建议重点关注存在业绩增长预期的科技成长方向，例如高景气、业绩不断提升的AI+产业链，以及以人形机器人、星链为代表的高端制造产业等。此外，业绩稳健且估值处于低位的中特估板块，是理想的防御性投资选择。

融智投资基金经理夏风光：地量之后见地价这一历史经验论断又一次得到了验证，经历了前期持续地量之后，近期深证成指、创业板等多个指数均创下了新低。与此对应的是上证50等红利指数全周收阳，四大行更是不断创出新高，如何理解这一分化现象？其实地量表面上是市场成交极度萎缩，观望气氛浓厚，实则因为场内投资人离场增多，持续的下跌，特别是五月份以来的第二次杀跌属于是漫长的持续阴跌，对投资人的信心消磨极大，增量资金严重匮乏。结合海外市场近期普遍转强，港股也从低位回升来对比看，如何重建国内投资人对股市的信心已经是刻不容缓。反过来，沪深300、上证50等宽基指数持续有资金介入，由于分红力度的加大，导致沪深300股指的分红率处于历史高位，这一类资产或是A股目前仅有的避风港。一枝独秀不是春，未来只有市场的全体向好，才有可能见到真正的底部。

（四）行业掘金

1、国务院领导人8月25日参观调研2024世界机器人博览会时表示，瞄准国际前沿进展，推进机器人技术革新，持续强化基础研究和核心技术攻关，支持创新载体建设，加强相关学科专业人才培养和引进，加快高端整机、关键零部件和工艺软件创新突破，为我国机器人产业高质量发展提供有力技术支撑。要深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，塑造发展新动能新优势。实际上在8月21日，2024世界机器人大会如期开幕，其中展馆的浙江人形机器人创新中心展台前，“领航者2号NAVIAI”的亮相引发市场关注，概念股包括昊志机电，汉宇集团，力星股份等。

2、8月23日，国家审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，这是自2020年以来第二次对西部大开发做出的政策部署。政策的深化和具体化，预示着西部地区将迈向更高质量的发展阶段，着力构建开放、创新、绿色、协调的经济发展新模式。未来西部地区将大力推进西部陆海新通道建设，推动自贸试验区高质量发展，稳步扩大制度型开放。这一政策将为西部地区带来新的发展机遇，有助于形成更加开放、活跃、有竞争力的区域经济环境。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益。概念股包括高争民爆，西藏天路，易普力等。

3、据报道，苹果正在研发一项新技术，可以让你摆脱昂贵的蔡司插件，直接在Vision Pro头戴设备上解决视力问题。未来的头戴设备可能会根据你观看的内容动态调整焦点，这要归功于一种充满液体的镜头和电流结合的技术。当电流通过镜片时，液体的形状会发生变化，从而调整光线进入眼睛的角度，达到矫正视力的效果。传统镜片一旦制成就不能再调整，而液态镜片却可以根据用户视力的变化做出相应的调整，这意味着用户不必频繁更换镜片。在AR系统中，显示器始终与人脸保持固定距离，这就可能导致用户看到的画面出现模糊区域。未来Vision Pro可能会采用这种能够自动调整焦距的镜头，以适应不同的视力问题。概念股包括联创电子，永新光学，联合光电等。

每日经济新闻

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