知乎日报2024年10月11日日发布:英伟达业务增速超预期，投资者仍感失望。

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Nvidia业绩超出预期但股价下跌

Nvidia第二季度财报和第三季度指引均优于预期，但公司股价仍下跌了3%。尽管公司的收入增长了122%，数据中心收入增长了154%，但投资者对这样的表现似乎并不满意。分析师们也认为，Nvidia的增长已经逐渐被市场消化。

Nvidia业绩略超预期，市场关注Blackwell芯片

Nvidia的收入报告显示，公司第二季度收入比华尔街预期高出4.1%，这是自2023财年第四季度以来最小的差额。

过去两年，Nvidia的业务迅速增长，其收入连续三个季度比华尔街预测高出两位数百分点，其中在2024财年第二季度更是高出了22%。

然而，随着华尔街对Nvidia在人工智能投资周期中的增长有了更好的了解，关于公司下一代Blackwell芯片的状况也出现了疑问。

在财报发布前，The Information报道称，Blackwell芯片（Hopper系列的后续产品）面临延迟，可能会影响微软和谷歌等公司的业务。

Nvidia首席财务官Colette Kress在季度评论中解释说，公司对Blackwell芯片进行了改进以提高生产率。首席执行官黄仁勋则表示，该芯片目前正在向客户进行采样，这是大批量出货的重要一步。

Nvidia预计Blackwell芯片将在第四季度带来数十亿美元收入

黄仁勋表示，公司预计Blackwell芯片将在第四季度带来数十亿美元的收入，但对于具体金额，尽管分析师们多次提问，黄仁勋仍未能给出明确的数字。

然而，黄仁勋也强调了Nvidia的其他优势，包括对Blackwell平台的需求远高于供应，Hopper平台将在下半年继续增长，以及公司的云计算业务预计明年将有“相当显著的增长”。

黄仁勋还指出，人工智能推理正在推动公司的云计算业务增长。推理是指计算机运行人工智能程序并向用户提供查询答案。

Nvidia的长期增长前景稳固

Nvidia的CEO黄仁勋表示，公司将继续在人工智能模型的训练和推理阶段提供芯片，这消除了外界对公司长期增长前景的担忧。尽管Nvidia的股票价格近期可能下跌，但华尔街仍然看好公司的发展。

分析师看好Nvidia

BofA的Vivek Arya和Raymond James的Srini Pajjuri都提高了对Nvidia股票的价格目标。他们认为，尽管Nvidia的Blackwell芯片生产延迟，但公司在第四季度仍将实现强劲的增长。Morgan Stanley的Joseph Moore也表示，虽然Nvidia的股价表现可能受到高期望值的影响，但公司的业绩仍是非常强劲的。

结论

Nvidia仍然是人工智能芯片领域的领导者，其竞争对手AMD和Intel要赶上公司的硬件和软件优势还需要一段时间。虽然公司的短期股票价格可能面临下行压力，但分析师们普遍看好其长期增长前景。

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