雷师兄说2024年10月12日发布:水泥企业加速出海“掘金”，2024年供需矛盾加剧

近日，多家水泥企业披露了2023年业绩，行业整体盈利跌至谷底。报告期内，海螺水泥（600585）实现营收1409.99亿元，同比增长6.8%，净利润104.3亿元，同比减少33.4%；天山股份（000877）实现营收1073.8亿元，同比减少19.01%，净利润19.65亿元，同比减少56.74%；冀东水泥（000401）实现营收282.35亿元，同比下降18.26%，净利润亏损14.98亿元。

华新水泥（600801）实现营收337.57亿元，同比增长10.79%，净利润27.62亿元，同比增长2.34%；塔牌集团（002233）实现营收55.35亿元，同比下降8.29%，净利润7.42亿元，同比增长178.55%。

其中，华新水泥业绩实现营收、利润双增长，塔牌集团净利润同比大幅增长。

2023年，全国水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，为近12年以来同期最低水平。水泥市场需求不足但产能总量处于高位，供需矛盾进一步激化，水泥价格同比大幅回落。另外，受煤炭价格高企及环保降耗压力增强等因素影响，水泥生产成本居高不下，行业效益持续下行。

海螺水泥表示，去年，国民经济回升向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业进入深度调整阶段，按可比口径计算，全国固定资产投资同比增长3%，基础设施投资同比增长5.9%，房地产投资同比下降9.6%。房地产市场下行拖累水泥需求。

中国水泥网董事长邵俊在2023年“水泥经济50人论坛”开场词中表示，如果扣除骨料、海外、环保、投资等业务收益，行业利润微乎其微。

据中国水泥网数据，2023年，全国水泥价格指数（CEMPI）年内累计下跌20%；全行业企业利润总额320亿元，同比降幅超50%，跌近16年最低水平。

去年，多家水泥企业海外收入大增，出海成新增长点。

据披露，2023年，华新水泥海外营收54.39亿元，同比增长30%。报告期内，华新水泥通过并购等，成功将海外业务拓展到中东及南部非洲地区，加之坦桑尼亚马文尼公司二期4500吨/日水泥熟料生产线项目投产，合计新增产能854万吨/年。截至2023年底，华新水泥海外产能达到2091万吨/年，同比增长69%。

与此同时，海螺水泥2023年出口销量同比增长117.83%，销售金额同比上升92.53%。随着海外项目销售市场网络的不断完善，海螺水泥海外项目销量同比增长13.91%，销售金额同比增长17.75%。

西部水泥（02233）去年加快海外市场建设。据中国水泥网发布的2023年中国水泥企业海外在建产能数据，西部水泥当前在建项目最多，合计年产能1054万吨。

西部水泥创始人张继民在公司业绩发布会上表示，2023年，西部水泥实现销售收入90.21亿元，同比增长6.3%。由于非洲厂房贡献的利润率较高，即使受到中国平均售价较低影响，集团仍能在2023年维持整体稳定的利润率。

张继民表示，2024年，西部水泥将全面统筹主业发展及上下游产业链延伸，稳步推进国际化发展战略，加强风险识别及控制，建立健全中长期海外发展规划，完善海外项目运营管理机制，积极构建多元化合作模式。

天风证券表示，2023年我国水泥出海速度明显加快，主要系国内需求拐点已现，产能过剩压力持续加大，盈利中枢不断下移倒逼具备扩张实力的头部企业加快出海步伐。从主要出海方向来看，我国水泥企业重点布局东南亚中亚等“一带一路”国家，从出海路径来看，大多数企业以自建生产线为主。

截至2023年末，我国水泥企业在海外布局的水泥熟料年产能达6341万吨，同比增长36%。

水泥大数据研究院首席分析师郑建辉预计，2024年，国内水泥新投产产能将超过2000万吨，而水泥需求至少下滑3%，供需矛盾将进一步加剧。

塔牌集团总经理何坤皇表示，错峰生产执行难度越来越大，但是目前没有比错峰生产更好的办法来缓解产能过剩问题。不仅要水泥企业继续坚定执行错峰生产，还需要政府部门不断优化错峰生产政策，保证执行的监管力度与严肃性。

海螺水泥副总经理潘忠虹表示，水泥企业要降低预期，高盈利的时代很难回去，要用常态化思维来看待市场。

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