Wind风控日报强强联合打造“超级航母”，国泰君安、海通证券拟合并

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《法规规章备案审查条例》，自2024年11月1日起施行。《条例》明确备案审查方式和审查期限，完善审查事项。将主动审查、专项审查、与其他机关备案审查工作机构开展联合调研或者联合审查，作为审查方式。明确主动审查的期限。将是否符合党中央、国务院的重大决策部署和国家重大改革方向，规章规定的措施是否符合立法目的和实际情况，增加为审查事项。

2、央行释放最新货币政策信号，降准有空间、降息受约束

9月5日，中国人民银行多位有关负责人在国新办新闻发布会上回应上述热点问题，并表示：目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间；而存贷款利率进一步下行面临一定的约束。央行货币政策司司长邹澜表示，降准降息等政策调整还需要观察经济走势。人民银行将密切观察政策效果，根据经济恢复情况、目标实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。央行将结合宏观形势和政策调控需要，创新实施好结构性货币政策工具，持续提升货币政策效率。

3、商务部：敦促美方纠正错误做法，立即取消全部对华加征关税

近日，美国贸易代表办公室（USTR）再度延迟宣布对中国产品加征301关税的决定。商务部对此表示，中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则，美方提高对华加征关税的做法是错上加错。此前，美国贸易代表办公室（USTR）就关税复审结果征求公众评论意见，多数意见反对加征关税或申请扩大关税豁免范围，这说明美对华301关税不得人心。我们敦促美方纠正错误做法，积极回应各界呼声，立即取消全部对华加征关税。

4、财政部：境外会计组织活动地域涉及多个省份的，向财政部提出申请

财政部就境外会计组织境内业务活动管理办法征求意见，境外会计组织拟设代表机构业务活动领域为国际会计、社会审计理论研究、交流与合作，活动地域仅限于一个省份的，向所在地省级财政部门提出申请，活动地域涉及多个省份的，向财政部提出申请。境外会计组织应自财政部门同意之日起30日内，向拟设代表机构所在地省级公安机关申请设立代表机构登记。境外会计组织在中国境内开展活动，应当依法登记设立代表机构。未登记设立代表机构需要在中国境内开展临时活动的，应当依法备案。

// 债券预警 //

1、央行谈买卖国债：定位于基础货币投放和流动性管理

央行货币政策司司长邹澜表示，央行买卖国债主要定位于基础货币投放和流动性管理，既可买入也可卖出，并通过与其他工具灵活搭配，提升短中长期流动性管理的科学性和精准性。

2、王健林失去万达主导权？大连新达盟增资至405亿元，太盟集团成员任董事长

据澎湃新闻，大连新达盟商业管理有限公司在9月2日发生了一系列工商信息变更。此次变动具体来看，大连新达盟的注册资本从原先的162.1亿元增至405.2亿元，投资总额达到513亿元；新增10位投资人。同时，公司市场主体类型也转变为“有限责任公司（外商投资、非独资）”。

3、碧桂园回应拟对9笔境内债寻求偿付责任宽限6个月：尚未能就公司债应兑付本金利息

据中证金牛座，有消息称，碧桂园拟对9笔境内债寻求偿付责任宽限6个月至明年3月，并制定新的债务处理方案。对此，碧桂园方面回应称，房地产行业目前依然充满挑战，受市场预期转弱、需求疲软的影响，公司销售业绩持续承压。2024年前8月，公司权益销售金额合计328亿元，同比下降78%。在行业销售整体承压叠加资金调拨受限等多重因素的影响下，公司尚未能就公司债应兑付的本金利息，筹措到足额的兑付资金。

4、惠誉：下调西部水泥的评级至“B-”

惠誉报告称，将西部水泥的长期外币发行人违约评级自“B+”下调至“B-”，同时将该公司的高级无抵押评级、以及于2026年7月到期的6亿美元高级无抵押票据的评级自“B+”下调至“CCC+”，评级列入负面评级观察名单。

5、晋能控股装备制造集团：“24晋能装备MTN004”取消发行

晋能控股装备制造集团有限公司于2024年09月05日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，资金使用计划有变，决定取消“24晋能装备MTN004”的发行，后续发行计划另行公告。

6、开封交通建设：取消发行“24开封交建MTN001”

开封交通建设（集团）有限公司公告称，受近期市场波动影响，本公司拟取消发行“24开封交建MTN001”，调整后的发行安排另行公告。

7、上海世茂建设：8月新增金额1000万元以上未决诉讼案件数量共计17件

上海世茂建设有限公司公告，8月，公司新增金额1000万元以上未决诉讼案件数量共计17件，标的金额总额累计约67.37亿元。截至2024年8月31日，公司累计未能按期支付的公司债券本息共计约2.10亿元。除上述未能按期支付的公司债券本息外，公司单笔逾期金额超过1000万元的有息债务共计约518.63亿元。

8、中国南山开发：涉及强制付息事件

中国南山开发(集团)股份有限公司公告称，根据本公司《2023年度利润分配方案》，向全体股东分配现金股利2亿元，现金股利计划于2024年8月、10月分两次支付，每次支付50%。因该事项属于向普通股东分红的情形，故已构成强制付息事件。本公司将依据上述债券的《募集说明书》约定支付利息。

9、娄底城发副总经理周汉明涉嫌严重违纪违法被调查

娄底市城市发展集团有限公司发布公告称，公司党委委员、副总经理周汉明因涉嫌严重违纪违法，正在接受娄底市纪委监委的纪律审查和监察调查。

10、奥园集团新增被强制执行金额8亿元

广东省广州市中级人民法院对奥园集团有限公司及其关联公司广州奥晟科技有限公司、广州市嘉利仓码有限公司实施了强制执行，执行金额为8亿余元。此次执行的时间为9月4日。该公司目前有150余条被执行人信息，被执行总金额超过157亿元。

11、毕节安方：被纳入失信被执行人名单

毕节市安方建设投资（集团）有限公司因与通号建设集团第一工程有限公司的工程款纠纷，未能达成和解，被黔西市人民法院纳入失信被执行人名单。公司正根据资金到位情况沟通和解方案。

// 中国股票预警 //

1、国泰君安：拟吸收合并海通证券，股票停牌

国泰君安公告称，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金，公司A股股票将于9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

2、寒武纪：有“专家”假冒公司相关人士参与交流，相关虚假信息广泛传播并已造成严重负面影响

寒武纪发布声明称，某券商策略会上，有人以“寒武纪专家”名义与机构投资者就公司及行业情况进行交流，相关虚假信息随后被广泛传播并已造成严重负面影响。经查，该“专家”系假冒公司相关人士参与交流，动机不明，公司保留追究其法律责任的权利。

3、9连板科森科技：股票价格已严重背离公司基本面，存在过度非理性炒作风险

科森科技发布股票交易风险提示公告，公司股票价格已严重背离公司基本面，存在过度非理性炒作风险。此外，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司整体营收贡献有限。公司不生产固态电池产品。

4、恒大汽车：个别债权人向法院申请对相关附属公司进行破产清算，股票复牌

恒大汽车在港交所公告，相关附属公司的个别债权人向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产清算。目前，集团正考虑对债权人的申请进行抗辩。公司已向联交所申请9月6日上午9时正起恢复买卖公司股份。

5、深交所：终止对百诺医药创业板IPO审核

因保荐人撤回发行上市申请，深交所决定终止山东百诺医药股份有限公司发行上市审核。

6、星星科技：对全资子公司江西益弘减资14.95亿元

星星科技公告，公司决定对全资子公司江西益弘电子科技有限公司进行减资14.95亿元，减资后江西益弘注册资本降至500万元。目前，公司已完成对江西益弘的业务调整，江西益弘现已停止生产并计划未来不再对外开展业务。

// 海外预警 //

1、全球首个人工智能公约出炉，美英欧盟等已签署

人工智能赛道传来重磅消息。当地时间9月5日，英国《金融时报》报道，预计美国、欧盟和英国将于周四签署欧洲委员会关于人工智能的公约。该公约是在各国政府制定一系列新法规、承诺和协议以监督快速发展的人工智能软件之际颁布的。公约要求签署国对人工智能系统造成的任何有害和歧视性后果负责。公约还要求此类系统输出尊重平等和隐私权，并要求人工智能相关权利受侵犯的受害者有法律追索权。

2、欧洲航空安全局称部分空客A350面临检查，将发布适航指令

欧洲航空安全局(EASA)表示，部分空客A350将接受更广泛的检查，此前，一架国泰航空A350-1000客机在飞行过程中发生发动机部件故障。欧洲航空安全局补充说，该局将在周四晚些时候发布一份包含检查细节的适航指令。

3、ASML CEO回应对华出口限制：会有更多应对措施

荷兰计算机芯片设备供应商ASML首席执行官Christophe Fouquet在花旗银行的一场会议上表示，美国限制ASML对华出口是出于“经济动机”。他预计该公司应对出口限制的反击措施将会增加。

4、知情人士：英特尔正考虑出售自动驾驶软件公司Mobileye部分股权

知情人士透露，英特尔在对其战略进行全面评估的过程中考虑出售举步维艰的自动驾驶系统供应商Mobileye部分股权。Mobileye本月晚些时候将在纽约召开董事会会议，讨论英特尔的计划。Mobileye股价今年跌掉约71%，市值仅剩102亿美元左右，而且该公司料将连续第三年录得亏损。

5、美国电信业200亿美元大并购！Verizon欲现金收购Frontier

美国电信公司Verizon宣布将以200亿美元现金收购光纤网络提供商Frontier Communications，目的是扩大用户群体，加强美国光纤网络布局，以便更好的与竞争对手AT&T和T-Mobile抗衡。分析师认为这次收购对Verizon的帮助有限，Verizon要想通过光纤网络达到大规模覆盖，仍有很长的路要走。

6、主要产油国宣布延长自愿减产措施至11月底

欧佩克当地时间9月5日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定将原定本月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至11月底，从12月初开始逐月回撤这部分减产力度，但将视市场情况灵活把握回撤减产的节奏。

7、英国要求银行就私募股权提供更多信息

英国监管机构正在审查世界上一些最大的银行，了解其如何帮助私募股权公司层层加杠杆，进入8.2万亿美元并购行业中一个有争议的领域一窥究竟。知情人士称，英国审慎监管局已经要求银行提供更多关于向并购基金提供资产净值贷款的信息。该机构询问了一些银行他们为此投入了多少资本、他们为这些贷款向基金管理人提供了多少杠杆。

8、美国8月ADP新增就业意外降至9.9万人，创三年半最低纪录！

美国8月ADP就业人数增长9.9万人，创2023年10月以来最低纪录，大幅不及预期14.5万人，前值12.2万人。ADP首席经济学家Nela Richardson：在经历了两年的大幅增长后，美国就业市场的下行趋势使我们的招聘速度低于正常水平。下一个值得关注的指标是工资增长，在疫情后大幅放缓后，工资增长正在企稳。

// 金融同业预警 //

1、招商银行回应“开启存量房贷利率调整测试”：针对的是上轮房贷利率调整业务的办理

据中证金牛座，有网传消息称，招商银行APP北京地区开始测试“存量房贷利率调整”功能。招商银行方面表示，网传该行APP截图中的“存量房贷利率调整”是去年上线的功能，针对的是上轮房贷利率调整业务的办理，并非当前市场讨论的本轮房贷利率调整。

2、中注协提示会计师事务所关注“承诺未来不会被暂停证券业务资格”的风险

近日，部分审计服务招标人要求投标会计师事务所承诺，在未来一定期限内不会被监管部门暂停有关业务资格，且不会受到暂停受理或审核申报材料的限制，并须承诺若发生前述情形，应按照招标人届时已支付费用的一定倍数进行赔偿。中注协提示，注册会计师的责任是按照审计准则和相关职业道德要求执行审计工作，针对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础的规定编制并实现公允反映发表审计意见。会计师事务所未来是否被暂停有关业务资格，受到多重因素影响，属于无法预见的事项。

3、兴银基金副总在管货基违规买低评级AA债？公司回应：扭曲夸大、与事实严重不符

据澎湃新闻，有传言称，兴银基金副总在管货基违规买低评级AA债。兴银基金回应，“网传信息使用夸张失真的表述引流，扭曲夸大、与事实严重不符，对我司的商业信誉和正常运营造成了严重影响。信息所提及产品运行正常，不存在买入低于法规规定评级债券等问题。”

4、申万宏源回应投行副总王昭凭被带走：被监察机关依法留置，已辞职

有媒体报道称，申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理王昭凭日前被有关部门从会场带走。对此，申万宏源证券承销保荐回应称，近日，公司收到监察机关出具的《留置通知书》，王昭凭被监察机关依法留置。王昭凭已因个人原因辞去申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总经理等职务。申万宏源证券承销保荐表示，公司经营情况稳定。王昭凭离职不会对公司经营造成不利影响。

// 行业预警 //

1、商务部：对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚所适用的反倾销措施发起期终复审调查

商务部决定自9月6日起，对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚所适用的反倾销措施进行期终复审调查。对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚继续按照商务部2019年第37号公告和2023年第15号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。自2024年9月6日起，对原产于英国的进口苯酚所适用的反倾销措施到期终止。

2、中国工程机械工业：8月工程机械主要产品月开工率环比下降1.64%

据中国工程机械工业协会统计：2024年8月工程机械主要产品月平均工作时长为86.6小时，环比下降0.2%；工程机械主要产品月开工率为61.9%，环比下降1.64%。

3、8月智利出口中国锂盐量环比减少23%，连续4个月环比下滑

8月智利出口全球锂盐量1.81万吨，环比减少17%，同比减少11%，主因系出口中国量减少。单吨锂盐FOB0.90万美元/吨，环比下降14%，同比下降46%；8月智利出口至中国锂盐量（主要为碳酸锂）1.21万吨，环比减少23%，同比减少1%，占智利出口锂盐总量的67%，连续4个月环比出口量下滑。单吨锂盐FOB0.82万美元/吨，环比下降23%，同比下降1%。

4、机构：第三季度全球一线电视厂商计划削减7%出货量

Omdia对全球主要电视厂商液晶电视出货量预测的最新调查显示，从8月份开始，电视厂商需求将出现季节性变动。尽管如此，三星和LG电子的2024年第三季度出货量计划平均缩减10%，低于早前的预测值。同时，中国大陆一线电视厂商也在2024年第三季度下调出货量目标，与一个月前的预测相比下调了5%。这意味着，2024年第三季度，全球主要电视厂商的出货量计划平均削减了7%。

5、以价换量？实探深圳楼市：多个小区二手房价“腰斩”

据证券时报，今年以来，各地优化楼市政策频次加快，市场活跃度出现一定程度的上升。不过，二手房市场的成交回升或主要依靠房东们的“以价换量”。以深圳市场为例，一些二手房的价格已经回到2018年甚至更早的水平。在诺德假日花园，这个曾被市场“爆炒”的二手房小区，片区中介表示，目前成交均价在每平方米8万多元，与高峰期相比也接近“腰斩”。