半岛晨报2024年10月13日发布:港股概念追踪 苹果(AAPLUS)上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右!AI开启新一轮换机周期(附概念股)萧炎不敌风雷北阁主费天,风尊者救场后,改为对战凤清儿
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:半岛晨报
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智通财经APP获悉,截至北京时间7月9日收盘,苹果(AAPL.US)股价续创历史新高,涨逾0.65%报227.82美元,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右;618电商促销期间苹果销量明显提升,这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。信达证券表示,苹果产业链仍有空间,关注AI终端带来的投资机遇。苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势,从而引来新一轮的换机潮,为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续,苹果产业链仍有空间,建议持续关注。
具体来看,据中证金牛座,从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示,苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称,6月份国内618电商促销期间,苹果采取降价促销策略,iPhone 15系列降价后,销量明显提升,这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
Wedbush Securities引用最新的供应链检查结果称,苹果iPhone在各个市场都呈现出越来越多的稳定迹象。分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份投资者报告中写道:“我们相信,在一季度表现好于预期之后,iPhone增长的乐观迹象正在各个市场形成,最终我们认为二季度将是中国市场最后一个负增长的季度,增长的转机将从三季度开始。中国市场仍是苹果的增长关键,我们认为,从iPhone16开始,这一关键地区将再次实现增长。”
回顾上一轮换机周期,苹果上一轮换机发生在2020-2021年的5G换机。
2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,2020年第四季度出货量上同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度(据IDC,2020Q4-2021Q3出货同比增速分别为18.6%/50.5%/18.2%/22.7%)。全年维度下,2020年iPhone实现出货2.03亿台(同比1200万部增量),2021年iPhone出货2.36亿台(同比3300万部增量)。而后,iPhone再次进入存量周期,2022-2023年iPhone分别为2.25/2.31亿部。
聚焦本轮换机周期,苹果新一轮的换机将来自于AI驱动(受8G运行内存容量的门槛影响,现有手机中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型才能支持Apple Intelligence)。
据statistics,截至2023年,全球存量活跃iPhone设备14.6亿台,即使抛开2023年出货的2.3亿台iPhone新机,活跃设备数也高达12.3亿台,因此由“AI体验+硬件排他”所带来的换机动力值得期待。值得注意的是,本轮AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势将更强,因为苹果AI落地的差异化优势更强(具体来看,5G换机周期中,安卓苹果没有本质不同,都是实现更高的网络传输速率;
中信证券指出,AI换机周期中,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,短期身位明显拉开),此外AI有望为用户带来更为优质的使用体验。因此,看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期,iPhone有望在2025年迎来较强换机动能,预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4+/2.5+亿部,步入出货上行通道。展望后续,苹果创新大年的幕布正在拉开,坚定看多苹果软硬件创新周期。
华福证券则认为,苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。
相关概念股:
高伟电子(01415):中信建投表示,目前高伟主供苹果手机和平板前摄模组,后摄份额有望逐步提升。公司与苹果在iPhone前摄领域合作关系长期稳固,技术底蕴深厚,被立景收购后成本控制、客户服务等方面进步明显,2024年公司切入iPhone后摄领域,预计将带动模组ASP提升,叠加自身份额提升将为公司带来显著的业绩增量。
舜宇光学科技(02382):据市场消息显示,舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作,同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。国盛证券指出,展望2024年,预计随着高端客户拉货,公司的手机镜头出货量有望同比增长5%、手机模组出货总量持平但结构有望改善,手机镜头及模组的毛利率有望在较大幅度提升。
比亚迪电子(00285):早在2012年,比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机,并为其iPad等电子产品代工。华源证券认为,消费电子板块2023年实现收入974亿,占公司总收入比重75%,近年来公司切入北美大客户,持续开拓核心产品线,提升市场份额,公司消费电子板块业绩逆势实现业务增长。2024年5月海外大客户发布搭载M4芯片的iPadPro产品,硬件性能已逐步满足AI任务要求。
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陈孝良
1秒前:5万亿美元超越微软重回美股第一。
IP:18.62.8.*
路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦
2秒前:2024年5月海外大客户发布搭载M4芯片的iPadPro产品,硬件性能已逐步满足AI任务要求。
IP:40.94.7.*
Busey
7秒前:华福证券则认为,苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。
IP:11.26.3.*