刘心安儿2024年10月12日发布:【A股收评】三大指数触底反弹，消费电子板块飙升！

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7月9日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板涨1.43%，科创50指数涨2.51%，两市超4000只个股上涨，沪深两市今日成交额7245亿元。

消费电子板块领涨，凯旺科技（301182.SZ）涨20%，信维通信（300136.SZ）涨超16%，工业富联（601138.SH）涨7.57%。

消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

分析人士认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链当前正迎来投资机遇。

铜缆高速连接器概念大涨，胜蓝股份（300843.SZ）涨20%，兆龙互连（300913.SZ）涨超7%，得润电子（002055.SZ）涨超6%。

相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。

半导体板块活跃，台基股份（300046.SZ）涨17.29%，芯原股份（688521.SH）涨11.38%，上海贝岭（600171.SH）涨9.41%。

消息面上，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。

此外，近期海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩/经营数据，其中多家上半年/二季度净利润暴增。韦尔股份预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比大幅增长754.11%至819.42%。

CPO概念股表现不俗，太辰光（300570.SZ）涨11.34%，中际旭创（300308.SZ）涨6.88%，景旺电子（603228.SH）涨6.29%。

机构人士指出，明年800G和1.6T光模块需求中，硅光渗透率提升将加速CW光源需求增长，为国产光芯片厂商创造重要机会。MPO作为高速光模块间互联的必需组件，其需求与800G、1.6T光模块需求正相关，随着MT连接器等核心物料供应紧张缓解，MPO厂商业绩有望逐步释放。

跌幅榜上，养殖业、ST板块、CRO板块走弱，普利制药（300630.SZ）跌19.64%，巨星农牧（603477.SH）跌9.23%，药石科技（300725.SZ）跌近3%。

作者：飞鱼

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