鲍威尔重申年内降息预期，标普纳指反弹，英特尔重挫逾8%，拖累道指三连跌，黄金原油再度新高

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意外逊色的经济数据成为股市的好消息：美国3月ISM服务业指数未如预期回升，反而进一步回落，扩张势头连续两个月放缓。ISM服务业分项指数中，备受关注的服务价格支付指数3月创四年来新低，连续两个月环比大幅下滑，对降息前景是利好。

数据公布后，低开美股三大指数齐涨，道指盘中拉升超百点。科技巨头“七姐妹”早盘曾齐涨，周二重挫的特斯拉盘初跌2%后转涨。芯片股总体转涨，英伟达抹平盘初超过1%的跌幅，预计台湾地震对公司二季度财报预测影响约6000万美元的台积电美股也转涨，但去年晶圆代工业务亏损扩大三成的英特尔仍重挫，创预警一季度业绩将远逊预期以来两个多月最差单日表现。

在服务业先行指标公布前，本周前两日公布的3月ISM制造业指数和2月空缺职位均优于预期，显示经济稳健，一再打击投资者的美联储今年降息预期，市场预期的6月降息概率回落到不足50%、年内降息次数不满三次。评论称，之前人们担心美联储会推迟降息，周三的数据几乎没有改变联储今年会降息的押注。

周三美股盘前公布的“小非农”美国私人部门ADP就业人数3月超预期增长18.4，创八个月最大增幅，继续体现劳动力市场紧张。数据公布后，美债收益率升幅扩大，基准十年期美债收益率连续两日创四个月来新高，对利率敏感的两年期美债收益率创两周新高。ISM服务业数据公布后，十年期的收益率应声跌落4.40%，日内升幅收窄过半，两年期收益率抹平所有升幅。

盘中美联储主席鲍威尔的讲话论调和上周五一致。他重申对降通胀更有信心才会降息，承认今年前两月通胀升高，但仍认为通胀沿着时而颠簸的道路下降。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，鲍威尔仍认为今年有降息空间。评论称，鲍威尔说最近数据没有明显改变通胀的总体形势，而且他再次确认今年某个时候可能适合降息，这让华尔街感到一些宽慰。

鲍威尔讲话期间，两大美股指标普和纳指基本保持涨势，两年期美债收益率降幅扩大、刷新日低，十年期美债收益率也转降。不过，英伟达等少数蓝筹科技股盘中转跌，限制大盘涨势，道指在英特尔和迪士尼下跌的压力下转跌。激进投资者、“野蛮人”Nelson Peltz在迪士尼股权代理争夺战中败北，大部分迪士尼股东的投票都未支持Peltz任公司董事，午盘迪士尼股价跌幅扩大到3%以上。

汇市方面，ISM数据公布后、鲍威尔讲话期间，美元指数加速下跌，不但继续跌离周二转跌前所创的四个多月来高位，而且跌至一周来盘中低位。随着美元跌幅扩大，非美货币大多盘中上涨。盘中曾极度逼近上周所创1990年来低谷的日元跌势放缓，日元兑美元险守被视为可能触发日本政府干预的重要关口152.00。

大宗商品中，鲍威尔降息讲话强化降息前景，黄金加速上涨，现货黄金和纽约期金盘中均涨破2300美元，继续齐创盘中和收盘历史新高。OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）周三会议决定维持当前减产的政策不变，并敦促一些OPEC+协议国加大减产力度，国际原油进一步走高，保持上周四以来涨势，美油和布油继续齐创五个月来新高。

周三油价扛住了美国原油库存意外增加的影响。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存超预期增长逾320万桶，但汽油库存下降430万桶，降幅远超分析师预期。有分析认为，相比库存，也许更重要的是，EIA预计成品车用汽油需求增加52.1万桶/日，在夏季驾车旺季到来前，稳健的汽油需求增加了未来几周汽油需求基本面推升油价的可能性。

道指盘中转跌至两周新低 英特尔创逾两月最大跌幅 芯片股指反弹但英伟达盘中转跌 中概股指回落

三大美国股指连续两日集体低开，盘中表现不一。道琼斯工业平均指数盘初曾跌逾40点，后很快转涨，早盘曾涨超130点、涨逾0.3%，午盘转跌，刷新日低时跌逾150点、跌近0.4%。标普500指数开盘跌逾0.2%，纳斯达克综合指数盘初跌逾0.4%，ISM服务业指数公布后，开盘约半小时后转涨，早盘刷新日高时，标普曾涨超0.4%，纳指涨逾0.6%。午盘纳指保持涨势，标普曾短线转跌。

最终，三大指数中仅道指收跌，跌幅43.10点、或0.11%，报39127.14点，连跌三日，两日刷新的3月19日以来收盘低位，因周二跌1%创3月5日以来最大跌幅，本周道指恐创去年10月以来五个月最大周跌幅。标普收涨0.11%，报5211.49点，止住两日连跌，脱离周二刷新的3月19日以来收盘低位，周二回落近1%的纳指收涨0.23%，报16277.46点，都未能抹平周二跌幅。周二标普跌逾0.7%，创3月5日以来最大跌幅，纳指跌幅3月8日以来最大。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.54%，跑赢大盘，在连跌两日至3月19日以来低位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.21%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.28%，均在周二回落至3月19日以来低位后反弹。

道指成份股中，英特尔跌幅居首，迪士尼收跌3.1%，跌幅第二大，紧随其后的宝洁跌近2.8%；收涨的成分股中，陶氏化学和IBM均涨超1%。标普500各大板块中，周三只有四个收跌，必需消费品跌逾1%，公用事业跌0.4%，医疗和金融跌约0.1%。收涨的七个板块中，Meta所在的通信服务涨逾0.7%领跑，能源涨近0.7%，英伟达和微软所在的IT涨0.1%，涨幅最小。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”早盘曾齐涨。周二收跌近5%创3月4日以来最大跌幅的特斯拉盘初曾跌约2%，早盘转涨，收涨近1.1%，走出连跌三日刷新的3月15日以来收盘低位。华尔街人士对特斯拉看法不一，“木头姐”Cathie Wood捍卫对特斯拉2000美元的目标价，买入更多特斯拉股票，称现在“还不是‘逃往山里’的时候”；而摩根大通下调特斯拉股价目标，称一季度汽车销售逊于市场预期，威胁到“纯净的估值”。

FAANMG六大科技股中，Meta高开高走，收涨近1.9%，连涨三日至3月22日以来收盘高位；周二微跌的奈飞收涨近2.6%，反弹至2021年11月以来高位；连跌三日至3月7日以来低位的苹果盘初转涨，早盘曾涨逾1%，午盘媒体称苹果造车梦碎后调研家用机器人、其可能成为该司下一个“大事件”，苹果短线转跌，收涨近0.5%；盘初跌0.5%的亚马逊收涨近1%，刷新周一所创的2021年11月以来收盘高位；盘初跌1.1%的Alphabet收涨逾0.3%，未继续跌离周一连涨四日所创的收盘纪录高位；而盘初跌近0.6%的微软早盘小幅转涨，午盘转跌，收跌逾0.2%，连跌两日至3月18日以来收盘低位。

芯片股总体盘中反弹。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾跌超1%，ISM数据公布后转涨，午盘曾转跌，分别收涨逾0.3%和近0.3%，未继续跌离周一刷新的3月12日以来收盘高位。芯片股中，英伟达盘初曾跌近1.2%，早盘涨幅曾达1%，午盘又转跌，收跌近0.6%，连跌两日至3月18日以来收盘低位；收盘时，美光科技涨超4%，博通涨1.8%，AMD、高通、应用材料、台积电美股涨超1%；而公布去年晶圆代工业务营业亏损扩大至70亿美元、营收降逾30%后，英特尔跳空低开5.8%，午盘跌超8%，收跌8.2%，创公布一季度业绩指引远逊预期后1月26日以来最大日跌幅。

AI概念股涨跌各异。到收盘，SoundHound.ai（SOUN）跌超6%，被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs（ALAB）跌超4%，C3.ai（AI）跌超1%，Adobe（ADBE）跌0.4%，Palantir（PLTR）跌0.1%，而盘初转涨的BigBear.ai（BBAI）和甲骨文（ORCL）分别涨超5%和1%，早盘跌近2%的超微电脑（SMCI）涨近0.6%。

热门中概股总体下挫，但早盘跌幅收窄。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾跌1.1%，收跌0.1%，在连涨四日至3月20日以来收盘高位后回落。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近0.5%和逾0.6%。个股中，到收盘，小米粉单跌近3.8%，小鹏汽车、理想汽车跌超2%，京东、B站跌近2%，蔚来汽车跌超1%，阿里巴巴跌0.6%，百度跌0.2%，网易跌0.1%，而早盘转涨的拼多多涨超1%，腾讯粉单涨不足0.1%。

银行股指数连跌三日。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌不足0.1%，刷新3月26日以来低位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌近0.3%，刷新3月19日以来低位，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌0.2%，刷新3月26日以来低位。

波动较大的个股中，将授权股票回购规模提高1亿美元后，餐饮和娱乐连锁店Dave & Buster’s（PLAY）收涨10.3%；宣布计划回购价值4.41亿美元优先股的珠宝零售商Signet Jewelers（SING）收涨近9.9%；媒体称其将在美国等多个市场上调高级订阅服务的价格后，音乐流服务公司Spotify（SPOT）收涨8.2%；从通用电气分拆后以GEV为代码周二上市的GE Aerospace收涨6.7%；而在警告其品类增长放缓速度超出预期、预计今年销量放缓后，美妆零售商Ulta Beauty（ULTA）收跌15.3%。

欧股方面，欧元区3月CPI同比增长超预期放缓至2.4%，强化欧洲央行降息的预期。二季度“开门黑”的泛欧股指反弹。

欧洲斯托克600指数小幅上涨，脱离周一刷新的3月20日以来低位。主要欧洲国家股指齐反弹，德股未抹平抹平周二半数跌幅，因此未能逼近上周四连涨八日所创的收盘最高纪录，法股和英股最近五个交易日内第四日收涨，法股也未逼近上周四所创的纪录高位，意大利和西班牙股指在连跌两日后反弹。

各板块中，银行收涨1.5%，科技涨约0.8%，成分股中，被摩根士丹利上调评级至超配的德国英飞凌涨2.4%。

ADP就业后 十年期美债收益率连创四个月新高 ISM后回落转降

10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破4.35%，美国ADP就业数据公布前重上4.40%，公布后升幅迅速扩大，美股盘初曾接近4.43%，继周二创2023年11月28日以来新高后，又刷新11月27日以来高位，日内升近8个基点，ISM数据公布后，早盘收益率迅速下破4.40%，美股午盘鲍威尔讲话期间进一步回落，美股尾盘又下破4.35%，彻底抹平升幅、日内微降，到债市尾盘时约为4.35%，大致持平周二同时段水平，在连升三日后止住升势。

ADP数据公布后，对利率前景更敏感的2年期美债收益率上测4.74%，刷新3月18日以来高位，日内升近5个基点，ISM数据公布后，美股早盘下破4.70%，鲍威尔讲话期间日内降幅持续扩大，美股收盘后下破4.67%刷新日低，到债市尾盘时约为4.67%，日内降近2个基点，在连升两日后连降两日。

鲍威尔讲话后 美元指数创一周新低 日元极度逼近1990年来低谷后收窄跌幅

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）全天基本处于跌势，仅在亚市盘中曾短线涨破104.80刷新日高，日内微涨，ADP数据公布后跌幅曾略有收窄，接近104.80，ISM服务业数据公布后跌幅迅速扩大，美股午盘跌破104.30后跌至104.25下方，刷新3月27日以来低位，日内跌近0.6%，继续跌离周二转跌前涨至105.10而连续两日刷新的2023年11月14日涨至105.732以来高位。

到周三美股收盘时，美元指数仍处于104.30下方报104.256，日内跌逾0.5%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌近0.4%，处于3月21日以来同时段低位，和美元指数均连跌两日。

非美货币中，日元盘中曾下逼1990年来低谷，美元兑日元在美股盘初美国ADP就业公布后曾涨破151.90，极度逼近上周四上测152.00所创的1990年中以来高位，后持续回落，美股午盘曾跌破151.60，最终收于接近151.70一线，日内微涨不足0.1%；欧元兑美元在美股午盘曾接近1.0840刷新日高，脱离周二跌破1.0730刷新的2月14日以来低位；英镑兑美元在美股午盘涨破1.2650刷新日高，继续脱离周一跌破1.2540所创的2月14日以来低位。

离岸人民币（CNH）兑美元在美股盘前刷新日低至7.2633，美国ISM数据公布后加速反弹，美股收盘后曾刷新日高至7.2481，较日低回涨152点，北京时间4月4日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2488元，较周二纽约尾盘涨58点，连涨两日。

比特币（BTC）在亚市早盘曾跌破6.46万美元，连续两日刷新3月24日以来低位，后总体回升，美股早盘曾涨破6.69万美元刷新日高，较日低回涨超2000美元、涨近4%，后持续回落，美股午盘跌破6.6万美元，尾盘跌破6.56万美元，美股收盘后处于6.57万美元下方，最近24小时跌0.1%左右。

原油四连涨 连续三日齐创五个月新高

国际原油期货在欧股开盘后保持涨势，美股早盘刷新日高时，美国WTI原油涨至86.20美元，日内涨1.3%，布伦特原油上逼90.00美元，日内涨1.2%。

最终，原油连续四个交易日收涨。WTI 5月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.33%，报85.43美元/桶，连续三日刷新2023年10月27日以来收盘高位；布伦特6月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.48%，报89.35美元/桶，连续四个交易日刷新2023年10月27日报以来高位。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 5月汽油期货收涨约0.1%，报2.7609美元/加仑，连涨两日，连续两日刷新3月19日以来高位；连涨三日的NYMEX 5月天然气期货收跌1.13%，报1.8410美元/百万英热单位，跌落周二刷新的3月6日以来高位。

伦铜涨3%至14个月新高 黄金五日连创收盘历史新高 白银涨超4%

伦敦基本金属期货周三齐涨，至少涨近2%。领涨的伦铅涨超3%，在周二回落后反弹至两周来高位。伦铜、伦铝、伦锌、伦镍均连涨三日。伦铜涨约3%，自去年1月末以来首次收盘涨破9200美元。伦铝创去年2月下旬以来新高，伦锌和伦镍分别创两周多来和近两周来新高。伦锡连涨两日，再创两周来新高。

纽约黄金期货继续全天保持涨势，鲍威尔讲话期间，美股午盘涨幅进一步扩大，期金午盘曾逼近2320美元，日内涨近1.7%，现货黄金在美股尾盘曾涨至2301美元上方，日内涨0.9%，均连续四个交易日创盘中历史新高。

最终，期金和现货黄金均连续五个交易日创收盘最高纪录，连涨六个交易日。

到收盘，COMEX 6月黄金期货收涨1.45%，创3月4日以来最大收盘涨幅，报2315.00美元/盎司。现货黄金到美股收盘时略低于2300美元，日内涨逾0.8%。

纽约期银连涨五个交易日，COMEX 5月白银期货收涨4.39%，报27.060美元/盎司，刷新2021年6月以来收盘高位。

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