陆家嘴财经早餐2024年7月5日星期五

1、国务院总理李强出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。李强提出三点建议：一是深化创新合作，释放智能红利。二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟。携手打造开放、公平、非歧视的人工智能发展环境，帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务，实现更大程度的数字包容。三是加强协同共治，确保智能向善。加强发展战略、治理规则、技术标准等对接协调，推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范，确保人工智能发展安全、可靠、可控，始终符合人类的根本利益和价值标准。

2、欧盟委员会决定正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%；其它配合欧盟调查的车企平均加征税率为20.8%，未配合调查的车企加征税率为37.6%。这一临时关税将从2024年7月5日起适用，最长期限为四个月；期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。欧盟和中国政府仍在通过技术层面的讨论，寻求符合世贸组织规则的解决方案。与6月12日预先披露的数据相比，本次确定的临时加征税率有所下调。

3、《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购》已获公示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录，这是全国首例特斯拉进入政府采购目录的案例。最新一批采购入围名单还包括问界M7等诸多车型。

// 环球市场 //

1、美股因假期休市一日。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.44%报18454.62点，法国CAC40指数涨0.85%报7697.18点，英国富时100指数涨0.86%报8241.26点。

2、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.11%报2824.94点，日经225指数涨0.82%报40913.65点，澳洲标普200指数涨1.19%报7831.80点，新西兰标普50指数跌0.38%报11746.66点，富时马来西亚综指涨0.09%报1616.75点，富时新加坡海峡指数涨0.71%报3439.88点，印度SENSEX30指数涨0.08%报80049.67点。

3、国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.21%，报84.06美元/桶。布油9月合约涨0.24%，报87.55美元/桶。

4、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.17%报2365.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.49%报30.69美元/盎司。

5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.18%报9886美元/吨，LME期锌跌0.03%报2990美元/吨，LME期镍跌0.22%报17285美元/吨，LME期铝跌0.82%报2527美元/吨，LME期锡跌0.1%报33330美元/吨，LME期铅涨0.45%报2232美元/吨。

6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.5个基点报4.196%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报3.273%，德国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.604%，意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报3.995%，西班牙10年期国债收益率涨1.9个基点报3.392%。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报105.15，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0812，英镑兑美元涨0.15%报1.2761，澳元兑美元涨0.31%报0.6726，美元兑日元跌0.26%报161.26，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9001，离岸人民币对美元涨81个基点报7.2950。

8、印度证交所将限制小型IPO在上市当日的开盘价。

9、绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜·伍德旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56425股和6442股，价值约1454万美元。这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。

// 宏观 //

1、国家领导人出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议时指出，面对“小院高墙”的现实风险，我们要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力，推动实现共同发展目标。会议正式批准白俄罗斯加入上海合作组织，决定由中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国。

2、国家领导人在出席“上合组织+”会议时说，中方欢迎各方使用北斗卫星导航系统，参与国际月球科研站建设；中方建议将2025年确定为上海合作组织“可持续发展年”。

3、央行7月4日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1000亿元逆回购到期，因此实现净回笼980亿元。

4、国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》，在政府采购工程项目中落实扶持政策，适用招标投标法的政府采购工程项目要全面落实政府采购支持中小企业政策，对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上的政策延续至2026年底。

5、《上海市推进国际金融中心建设条例（修订草案）》征求意见。《草案》提出，推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动；开展债券业务创新，支持基础设施互联互通和统一对外开放；完善期货及衍生品产品序列，建设全国性大宗商品流通领域基础性平台；发展区域性股权市场。

6、商务部等14部门联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》落地已近3个月，部分省市配套出台的补贴政策迎来阶段性收官。当前政府部门对政策落地成效评估相对积极，新一轮补贴活动正酝酿开展。其中，财政资金支持与金融机构优惠叠加的合力，仍是未来推进消费品“以旧换新”的重头戏。

7、展望2024年下半年全球关键市场趋势，多国央行正在积极为利率下行做部署，全球降息趋势已经展开，以期为经济增长带来支撑。此外，随着人工智能热潮继续推动股市上涨，有外资机构预计，中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而看好中国互联网行业。

8、中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》显示，2023年是全球有观测记录以来最暖的一年，极端天气气候事件频发，我国平均气温创下有完整气象观测记录以来历史新高。在全球变暖背景下，未来我国极端高温事件将呈现出增多趋势，未来30年，中国区域平均极端最高温度将上升1.7℃-2.8℃。

// 国内股市 //

1、A股三大指数高开低走，市场近4900股下跌。零售股全线回调，免税店方向领跌；地产、教育、软件股走势疲弱；低价股走强，贵金属、银行局部活跃。截至收盘，上证指数跌0.83%报2957.57点，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，科创50跌1.62%，北证50涨0.35%，万得全A跌1.31%，万得双创跌1.96%。市场成交额5860.2亿元，北向资金净卖出39.66亿元，格力电器遭净卖出2.84亿元最多，美的集团获净买入2.72亿元居首。

2、香港恒生指数收涨0.28%报18028.28点，恒生科技指数涨0.63%，恒生中国企业指数涨0.23%。科技股活跃，原材料、能源板块表现强势，银行股走高。大市成交907.96亿港元，南向资金净买入额为9.45亿港元，工商银行获净买入7.38亿港元居首，盈富基金遭净卖出10.59亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报23522.53点，再创历史新高。

3、ETF互联互通正式开通两周年，产品数量持续扩容至151只，包括141只沪深股通ETF以及10只港股通ETF。截至2024年上半年末，“ETF通”总规模超过1.7万亿元。

4、科技创新既是上市公司迈向高质量发展的重要推动力，也是衡量上市公司内在价值的关键因素。上市公司在硬实力方面大力投入，研发投入规模占全国的比重持续上升，成为各行业科技创新的领头羊。2023年A股上市公司研发支出合计达到1.82万亿元，占全国R&D经费支出的比重达到54.75%，占GDP的比例为1.45%，这三项数据均创历史新高。

5、2023年度国家科学技术奖获奖项目中，涉及107家A股公司。根据获奖项目梳理发现，这些项目涉及人工智能、芯片、5G、新能源、新材料、化学等多个领域。上述107家获奖公司的研发投入不断向上突破，由2019年的2300亿元左右提升至2023年的4434亿元以上，研发投入总额接近翻倍，占A股全部公司研发总额由2019年的24%左右上升至2023年的近三成。

6、2024年上半年，共有29家中概股公司登陆美股市场，上市家数和募资额均超过去年同期水平。其中，24家IPO上市，首发募资合计约22.36亿美元；还有4家SPAC（特殊目的收购公司）上市，1家转板上市。

7、近一周来，A股银行板块表现活跃，工商银行、建设银行、交通银行、农业银行等均在近日创下阶段性股价高点。适逢上市银行分红季，机构认为，当下银行股低估值、高股息的特点是其受到资金追捧的主要原因。

8、A股资产正受到越来越多的国际金融机构关注。不少外资机构对A股中长期前景表现出积极态度，看好高股息标的，多个行业板块股票受到外资机构青睐。多家外资机构认为，随着中国经济复苏趋势不断得到确认，中国资产将逐渐成为国际国内资本关注和配置的重要对象，看好A股中长期前景。

9、尽管7月4日A股市场表现不太好，但还是能看到一些亮点。比如，当天有不少神秘资金抄底宽基ETF，托底意愿明显。瑞银策略师表示，尽管近期市场出现回调，但仍维持对中资股的超配评级，并预计在政策支持和企业盈利趋稳之际，中资股仍有表现优于其他市场的空间。

10、宁德时代发布其首个商用电池品牌“宁德时代天行”，并聚焦物流行业重磅推出两款产品：天行轻型商用车（L）超充版、天行轻型商用车（L）长续航版。其中，超充版搭载4C超充技术，12分钟快速补能60%；长续航版配备200度电池包，容量大，可满足物流车的多种使用场景。

11、A股上演“换储”大戏。近日佳隆股份公告，75岁公司董事长林平涛提出一项罕见的动议——罢免其47岁的儿子林长浩在公司的董事职位，并提名另一个儿子林长春为董事候选人。董事会表决中，其妻子许巧婵选择弃权，最终以3票同意的表决结果审议通过该议案。

12、比亚迪泰国工厂竣工，这是比亚迪在东南亚的首家电动汽车厂。比亚迪第800万辆新能源车在泰国新工厂下线，成为全球首个新能源汽车产量突破800万辆的车企。

13、网易多款AI新品首次亮相世界人工智能大会，并发布首个机器人品牌“灵动”。

14、商汤科技发布首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型Vimi，可稳定生成1分钟的单镜头人物类视频。

15、富士康将投资5.51亿美元在越南建设两个新项目，分别是投资2.637亿美元生产智能娱乐产品和投资2.872亿美元生产智能系统设备，两个项目建设预计于2025年9月完工。

// 金融 //

1、有地方证监局发布通知称，自2024年6月28日起，正式开展律师事务所定期报送从事证券法律业务执业信息工作，并由证监局负责审核。辖区各备案律师事务所应于2024年7月31日前报送上半年有关信息。此举是落实《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关要求。

2、今年上半年，共有134家公募机构旗下的2036只基金实施分红，合计分红次数达2930次，分红总金额约892.04亿元。相较2023年同期，2024年上半年分红基金数量增多，分红次数增加，但分红总金额略有下滑。

3、数据显示，上半年共计备案私募证券产品3396只，其中二季度备案私募证券产品数量高于一季度，6月共计备案私募证券产品506只，较5月的467只相比，环比增长8.35%。

4、鹏金所发布声明称，公司为多期股权收益权投资产品提供服务，受市场因素影响，所投项目无法按计划实现回款，导致目前部分产品出现延期兑付。迄今为止，鹏金所尚未公开延期兑付的产品名单。鹏金所是一家互联网金融平台，背后大股东是万科。

5、今年上半年，银行理财规模实现显著增长。据统计，截至6月中旬，银行理财存续规模已超29万亿元。6月末，银行理财存续规模回落至28.06万亿元，较2023年年底增长约1.26万亿元。

// 楼市 //

1、中指研究院预测，在低基数效应显现下，下半年房地产开发投资规模同比降幅或有收窄，但全年投资表现预计仍偏弱，项目“白名单”等政策深入推进落实，或将对投资产生一定支撑。

2、今年上半年，南京新房成交套数1.37万套，创下近10年新低；二手房成交套数达48015套，成交量碾压新房。

3、广东首个“房源超市”正式开张。广州黄埔区首批城中村改造项目房票“房源超市”上线，共17个楼盘上架。凡是选择房票安置的村民，均可进入该“房源超市”选购房屋，并在购买时使用房票进行结算。

4、浙江杭州富阳区发布楼市新政提出，鼓励房企促销，给予销售奖励；鼓励单位职工团购，给予购房补贴；试点“购房入学报名”；在房交会期间支付定金并按时完成网签的给予购房奖励。

5、湖北襄阳市出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》提到，按照“以需定购”原则，依法收回闲置土地。允许采取“收回-供应”并行方式简化程序，办理规划和供地手续。对于未完成开发投资总额25%以上的出让土地，实施预告登记转让制度。对已出让尚未建设的非住宅商品房用地，除滨江区域和重要节点外，经过充分论证后，支持按“商改住”“商改公”依法依规进行规划调整。

// 产业 //

1、国家数据局表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。

2、工信部副部长单忠德表示，将积极推进智能技术在制造、交通、民生等垂直行业的推广应用和迭代升级，支持制造业企业加快数字化转型、智能化改造，培育一批智能车间、智慧工厂，加快推动人工智能赋能新型工业化。

3、在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上，《人工智能全球治理上海宣言》、《中国智·惠世界案例集》和联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心正式发布。其中，《人工智能全球治理上海宣言》提到，高度重视人工智能的安全问题，特别是数据安全与隐私保护，愿推动制定数据保护规则，加强各国数据与信息保护政策的互操作性，确保个人信息的保护与合法使用。

4、中国AI大模型工业应用指数发布。总体上，国内大模型准确性指数为78，国际大模型准确性指数为76，国内顶级大模型在工业领域文本生成的准确性已具备竞争力；在多个行业如电力、建材、纺织的知识储备已经具备一定领先优势；国内模型在语句能力和专业知识掌握上比国外模型更加优秀，数理能力还有待提升。

5、文旅部等九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升。

6、中汽协整理海关总署数据显示，5月, 汽车整车出口56.9万辆，环比增长2.3%，同比增长29.7%；出口金额达105.4亿美元，环比下降1.4%，同比增长16.6%。1-5月，汽车整车出口244.6万辆，同比增长26.6%；出口金额达464.3亿美元，同比增长19.9%。

7、中国物流与采购联合会公布，6月份中国电商物流指数为114.8点，较上月回升0.9点，连续四个月上。

8、中国物流与采购联合会发布报告显示，我国电子产业供应链市场规模约为37.72万亿元。在2023年电子产业供应链重点项目中，超过九成的项目涉及数智化创新。

9、同程旅行数据显示，今年暑期（6月29日至8月31日）期间，整体国际机票均价较去年同期上涨33%，但部分飞往欧洲、美国以及东南亚地区的航班价格同比出现下降。

// 海外 //

1、英国多家媒体公布的大选出口民调显示，基尔·斯塔默领导的工党赢得议会下院过半数席位，将成为英国执政党。

2、欧洲央行行长拉加德表示，通胀将继续回落；反通胀的道路将继续，必须对通胀保持警惕；将继续基于数据做出决策。理论上，在任何一次政策会议上都可以降息；在某些政策会议期间，能够掌握更多的数据。

3、俄罗斯央行副行长Zabotkin表示，俄罗斯央行考虑7月加息100-200个基点。

4、韩国总统办公室任命财政部副部长Kim Byeong-Hwan为新的金融监管机构负责人。

5、澳大利亚出台立法，将为所有全球年收入不低于7.5亿欧元（合8.09亿美元）的跨国企业集团设定15%的全球最低税率和国内最低税率。

6、加拿大6月标普全球服务业PMI为47.1，前值51.1；综合PMI为47.5，前值50.6。

7、瑞士6月CPI同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%。瑞士6月未季调失业率2.3%，预期2.2%，前值2.3%；季调后失业率2.4%，预期2.4%，前值2.4%。

// 国际股市 //

1、特斯拉Optimus（擎天柱）人形机器人（第二代）在2024世界人工智能大会上正式亮相。与第一代相比，第二代的敏捷力提升了30%。

2、马斯克旗下X公司（原推特）将在危险内容方面收到欧盟的最终警告。欧盟将在未来数周发布针对X公司的初步调查结果。如果X公司违反欧盟数字服务法（DSA），将面临被罚款等同于欧盟市场收入6%的风险。

3、亚马逊将为澳大利亚建立高度安全的数据中心。

4、巴克莱银行将德国消费金融业务出售给奥利地第四大银行BAWAG。

5、沃尔沃汽车6月销量为71514辆，同比增长8%。其中，在欧洲销量达到36474辆，同比增长34%；在美销量下降28%，共计9304辆；在华销量达到14049辆，同比下降9%。

6、空中客车获得德国军队卫星系统合同，合同价值达21亿欧元。

7、三星电子进行大规模改组，组建一个专注于高带宽存储器（HBM）的研发团队，力争在半导体市场确保“超级差距”。三星电子否认有关其HBM3e芯片通过主要客户测试的报道。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.65%，纸浆跌2.49%，20号胶跌2.25%，纯碱跌2.22%，橡胶跌2.16%，丁二烯橡胶跌1.91%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。农产品多数下跌，菜粕跌1.4%，豆二跌1.17%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.05%，沪锌涨0.38%，不锈钢涨0.25%，沪锡涨0.01%，沪铜跌0.1%，沪铝跌0.39%，氧化铝跌0.54%，沪镍跌1.1%。沪金跌0.11%，沪银跌0.24%。

2、7月4日，上期能源的集运指数（欧线）期货主力合约大涨超3%，创上市以来新高，今年以来累计涨幅已达343.79%。该期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），4月22日至7月1日该指数已连续10周上涨，涨幅高达151%。多重因素影响下，除了集运欧线价格连续大涨外，北美航线的价格也同步大涨。

3、上期所通知，燃料油品种保税标准仓单交易的挂牌基准价为3804元/吨；丁二烯橡胶品种标准仓单交易的挂牌基准价为15130元/吨。

4、上期能源就修订《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》公开征求意见。此次修订的主要内容为取消立即成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的异常交易行为豁免。

5、财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元，积极应对南涝北旱灾情，支持加快恢复农业生产秩序。

6、国家粮油信息中心监测，预计6月份我国大豆进口量近1000万吨，7月份大豆进口到港量约1100万吨，或创年内新高。

7、伦敦金属交易所称，LME在2024年第二季度的期货和期权日均交易量达到730385手，创10年来的最高水平，较上年同期增长27%。

8、由于电动汽车增长放缓，巴斯夫放弃了在智利投资锂矿资产的计划。

9、周四波罗的海干散货指数跌2.08%报2021点，连续两日下跌。

10、上海有色网最新报价显示，7月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨380元报9.07万元/吨，近5日累计下跌900元，近30日累计下跌16120元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间现券窄幅震荡，中短期品种止盈盘浮现，3-7年期国债收益率上行1bp左右，10年国债及国开上行0.25bp，30年国债上行0.8bp站稳2.46%上方。地产债多数上涨，“16龙湖04”涨超3%。央行公开市场持续净回笼资金利率微涨，但月初供给平稳预期仍无忧。

2、中证转债指数收盘跌0.68%，万得可转债等权指数跌1.06%。其中，博汇转债跌19.88%跌幅最大，盛路转债涨6.73%涨幅居首。

3、《上海市推进国际金融中心建设条例（修订草案）》提出，上海市人民政府应当配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立央地债券监管协调和违约风险防范化解机制。支持银行间和交易所债券市场基础设施在中央金融管理部门指导下互联互通和统一对外开放，探索支持符合条件的境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期现货市场等，便利人民币债券作为合格担保品参与全球交易，提高债券市场国际化水平。

4、今年以来，科技创新公司债券发行提速，加速扩容。据Wind数据统计，截至7月4日，今年以来，交易所科创债发行210只，同比增76.47%；发行规模2441.31亿元，同比增89.33%。

5、法国农业信贷银行计划发行至多50亿元人民币熊猫债。

6、【债券重大事件】①陈寅不再担任中国旅游集团董事长②平安银行7月9日至7月11日将发行300亿元二级资本债③上海世茂6月新增公开市场债务1.2亿元未能按期支付④“21鲁高速MTN004”7月22日将全额赎回⑤“23滨房01”8月2日将全额赎回。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2698，较上一交易日上涨36个基点，夜盘收报7.2697。人民币对美元中间价报7.1305，较上一交易日调升7个基点。

// 重要经济日程 //