万众瞩目的英伟达财报已公布，华尔街都在关注什么？

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在英伟达周三盘后公布季报后，华尔街将密切关注这家能影响市场走势的芯片制造商对其人工智能芯片需求的看法。

英伟达再次超出分析师预期，LSEG调查的分析师预计英伟达的每股收益为5.59美元，营收为246.5亿美元。人工智能热潮，已经让英伟达股价在过去一年飙升了两倍。

Wolfe Research的Chris Senyek写道:“虽然营收和利润超预期可能低于最近几个季度，但我们最关注的是2025年第二季度的营收展望。只要它超过分析师的预期，英伟达就可能继续成为整个美国股市的关键推动力。”

数个季度以来，市场对英伟达工具的强劲需求震惊了华尔街。分析师预计，其前景将显示需求仍在继续，因为对所有人工智能的狂热没有显示出缓和的迹象。

“我们继续预计英伟达将会有一个强劲的超预期和上调业绩的季度，因为在向Blackwell过渡之前，Hopper的需求仍然强劲，”摩根士丹利的Joseph Moore写道。

支撑这种乐观预期的是英伟达的H100 Hopper芯片，它支持大型语言模型，以及即将推出的最新Blackwell图形处理器。

根据Piper Sandle的Harsh Kumar的说法，渠道检查已经表明，对于这个新系列的需求似乎很强劲。Rosenblatt的Hans Mosesmann预计这款新芯片至少会在一年内售罄。

Baird的Tristan Gerra提升了他对2025年GPU出货量和数据中心前景的预测，预计今年英伟达将出货约470万块GPU，明年将超过600万块。

Loop Capital的Ananda Baruah估计，英伟达的GPU机会可能在2024年达到1500亿美元，在明年可能达到1600亿至2000亿美元之间。

随着前景展望的修正，几位分析师在财报发布前提高了英伟达的目标价。Barclays分析师Tom O’Malley将目标价从850美元上调至1100美元，意味着与周二收盘价相比有15%的上涨空间。Baird的Gerra将目标价从1050美元上调至1200美元，暗示着26%的上涨空间。

潜在市场风险

可以肯定的是，一些分析师担心环比增长出现放缓，或者在年底销售出现“气穴”，因为英伟达的Blackwell芯片进入投产阶段，客户可能将推迟购买以购买更先进的技术。美国银行的Vivek Arya预计，这种情况有可能导致在过渡期间出现短期的减速。

Arya还指出，第一财季也标志着季度营收增长率首次降至个位数，这可能会为英伟达的空头提供动力。

“尽管这可能不会在本次财报电话会议上得到回答/解决，但我们认为这些担忧在最近的客户讨论和供应链工作后被过分夸大，这表明Hopper芯片至少在今年年底之前仍然供不应求，” 瑞银分析师Timothy Arcuri写道。

Rosenblatt的Mosesmann表示，相对于去年的爆炸式增长季，英伟达已经面临更为严峻的年度对比，并且随着供应链的改善。

但许多分析师对这些担忧不以为然，Barclays的O’Malley指出，检查结果仍然显示，四月份的增长空间超过10亿美元，七月份季度将达到20亿美元。

摩根士丹利的Moore表示：“我们认为英伟达的客户群具有足够的广度来有效地应对过渡，公司对需求情况和伴随供应扩张的公开信心也表明了这一点。”

本文源自金融界

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