参考消息2024年10月12日发布:16万亿券商巨无霸提前复牌，国君海通股价双双大涨

公告信息显示，国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，分别向海通证券股东发行国泰君安的A股和H股股票，海通证券与国泰君安股票的换股比例为1：0.62，拟发行股票将分别在上交所和港交所上市流通，海通证券的A股和H股股票相应予以注销，海通证券将终止上市。交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。

国泰君安拟同时向控股股东上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金，配套募资不超过人民币100亿元。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份，高于停牌前股价，并承诺5年内不减持。

吸收合并方案公布的同时，经向交易所申请，国泰君安和海通证券各自的A股、H股均将于10月10日周四开市起复牌。

值得注意的是，本次公告的复牌时间比起预计停牌时间提前了8个交易日。此前公告称，从9月6日起，计划停牌25个交易日，即将于10月22日复牌。

今日资本市场上，海通证券和国泰君安A股均以涨停开盘，截止午盘股价双双涨停，海通证券H股截止午盘大涨102.37%，国泰君安H股大涨68.99%。

值得注意的是，在两只股票停牌后，证券股迎来了9.24央行会议后的集体大涨，东方财富等行业龙头涨幅超过100%，今日两只股票大涨被市场认为是补涨的序幕。

国泰君安合并海通证券是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，目的是强强联合打造一流投行。

从公开数据看，国泰君安与海通证券合并后的公司在资产、客户和多种业务方面均居行业榜首。截至今年6月末，两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元、3311亿元，均列行业第一。

在合并后，其将超越中信证券，在用户规模、财富管理规模、承销数量上成为我国最大的券商巨无霸，截至今年6月末，两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元、3311亿元，均列行业第一。

而国泰君安和海通证券的合并或将拉开券商整合促进高质量发展的序幕，券商行业或将迎来第五次整合大潮。

今年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，围绕中央金融工作会议提出的“培育一流投资银行和投资机构”任务目标，通过行业自身的高质量发展、机构监管体系的不断完备、行业机构治理水平的全面提高，形成优质头部机构引领行业高质量发展的态势，为证券行业送来了政策暖风，拉升了券商并购与整合的预期。

除了国泰君安与海通证券的合并，监管引导下，今年还有六起券商并购披露了预案，代表“券商并购按下加速键”。9月初，国信证券称拟发行股份收购同属深圳国资的万和证券，剑指跨境业务，这份收购预案距离首次宣布收购万和证券仅过去14天。此前还有“浙商+国都”、“国联+民生”、“西部+国融”、“平安+方正”、“太平洋+华创”等组合相继涌现。

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