牛弹琴2024年10月13日发布:担忧经济衰退！有交易员押注美联储9月降息50基点

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随着美国国债连续第三个月上涨，近期，关于美联储是否会大幅降息的猜测甚嚣尘上。

有交易员继续加码，押注美联储会在9月份一次性大幅降息50基点。此前市场已经完全消化了美联储今年至少两次降息25基点的预测。

尽管50基点的押注不是主流，但分析认为，这背后反映了市场对衰退的担忧。目前美国国债收益率曲线陡峭化明显，市场正密切关注本周三美联储利率决议和新闻发布会。

为何市场如此看好降息？

尽管美国通胀有所缓解，但企业和消费者却感受到基准利率处于20年高点的压力。投资者越来越担心劳动力市场即将显现裂痕，引发了市场对经济衰退的担忧。

月初公布的非农数据显示出劳动力市场大幅降温。美国6月失业率意外升至两年半来最高水平，非农就业人口增长20.6万人，较前值27.2万人大幅下滑。

Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre表示：“可以公平地说，如果劳动力市场显示出更多疲软迹象，那么经济状况就会更糟，从而促使美联储进一步降息。”

市场对美联储按兵不动的焦虑情绪在上周达到了一个新的水平。前纽约联储行长William Dudley和Mohamed El-Erian都表示，如果将利率在高位维持太久，美联储“可能会酿成大错”。Dudley甚至呼吁美联储在本周政策会议上就采取降息行动。

债券市场上，交易员已经开始预期美联储可能会采取宽松的货币政策，短期债券收益率下降，呈现收益率陡峭化的特点。美国2年期国债收益率下降0.41%，现报4.371%。

然而，也有一些分析师对降息持谨慎态度。认为美国经济基本面良好，不需要急于降息。摩根大通周五在一份报告中表示，预计鲍威尔将“避免在首次降息时召开任何具体会议”。并认为，目前没有充分的理由支持美联储降息。

投资者正密切本周三美联储利率决议以及鲍威尔的货币政策新闻发布会，以寻找关于未来货币政策走向的更多线索。

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