川普赢了！中美回暖还得等多久？

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来源：很帅的投资客 shuai_investor

作者：很帅的狐狸

大家好，我是很帅的狐狸?

不出意外的，川普宣布胜选了。

上周我提了川普胜选对各个金融资产的影响了（见下?）。

反正我给十粒（我女儿）开的crypto账户已经新高了……

不过港股的账户则是跳水得很彻底，人民币也贬值到7.15+了。

2024最大的悬念算是告一段落，炒作资金也会开始跑了，还在川大智胜之类的票里头的话要快点跑了。

Part 1

? 川普胜选的必然性 ?

其实川普当年作为政治素人成功当选总统，包括这次的胜选，事后看是有必然性的。

对比民主党的哈里斯，共和党的川普的所有观点都是很右翼的观点——

这里稍微科普下 左翼和右翼的区别，这跟咱说的左倾右倾是两码事。

我借用一个图表来解释一下——

上面这个图叫做 「诺兰曲线」，我们可以用「经济自由」和「个人自由」两个维度来定义左翼和右翼。

左翼在个人方面强调自由意志，所以一直是 女权、 LGBTQ（同志&跨性别群体等）、 新移民的挚爱。

在经济方面则支持平等、 高福利的社会主义，也希望 对外输出价值观，喜欢充当世界警察的角色。

右翼在个人方面秉承保守主义， 反女权、 反堕胎、 反LGBTQ（极端的甚至有点白人至上倾向）。

在经济方面则奉行哈耶克的新自由主义， 主张政府不干预（所以减税减很多），让市场自我调节。

拜登和哈里斯所在的民主党偏左，川普所在的共和党偏右。

不过实际上，政客也很少有「绝对的左」或「绝对的右」，左右都是倾向罢了。

选民们选左还是右，往往则是由经济决定的： 经济差+失业率高时，民粹右翼通常会占上风。

原因很简单——

「达则兼济天下，穷则独善其身」

翻译过来就是…

美国2008年金融海啸后受到重创，虽然后续的量化宽松让经济数据有所好转，但大家还没来得及完全恢复信心。

这时煽动一下民粹，效果会很不错，于是在2016年总统竞选时——

顺带一提，美国上次右倾的是1982~1990年任职的 里根总统，当时美国经济很差，两次石油危机引发高通胀，失业率也高得不成样子。

再之前则是40~50年代的 麦卡锡主义的盛行（美国版「文革」），彼时的导火线则是二战后的高通胀，一年内引发了超过3万次罢工……

所以4年前川普落选本身也有点意外——

毕竟疫情让美国的经济和通胀都有点惨不忍睹，理应选民们也会比较偏爱「右翼」的共和党才对。

这里也提一下川普提到的一个有意思的论据——

美国有19个「风向标县」。

这19个县人口虽然都只有各几万，不过从1980年到2016年每次的票选结果都跟最终结果相符。

2020年的选举，19个「风向标县」有18个都选了川普。

所以川普也以此为由一直说拜登作弊了。

Anyway，这次川普总算回来了。

Part 2? 资本的选择 ?

这次选举还有一个事情很好玩——

共和党代表的往往是比较保守稳健的old money，比如零售商、油气企业、航天公司（所以川普很不待见新能源等环保议题）。

民主党代表的往往是硅谷的 new money，所以很多科技大佬（比尔盖茨、扎克伯克等）都撑民主党。

另外， 因为民主党推行社会主义（全民社保），会给药企买单，所以药企（强生、辉瑞等）也普遍支持民主党。

截图/Quiver Quantitative

但是这次本该站在民主党这边的 马斯克却反水了，站在川普这边。

根据《财富》的报道，马斯克给川普捐了超过1.32亿美金。

另外还在摇摆州举行「每天100万」的抽奖，随机给到那些签署了请愿书的人。

要知道特斯拉是妥妥的新能源车企，纯粹经济上考量，川普并不能给到很好的政治回报。

不过反过来，因为马斯克很反工会，而拜登是个老工会人，所以拜登政府过去对马斯克也没多宽容。

另一方面，马斯克跟民主党还有 「私怨」——

他的儿子受到民主党支持的LGBTQ文化的影响，在16岁时进行了变性并出柜。

他把这种文化称为 「觉醒病毒」（woke mind virus）。

Part 3? LGBTQ和「觉醒病毒」?

有个有意思的观点： LGBTQ比例的提高，本身也是女性生产力提高后的结果。

当今时代的性质，从哲学上来讲就是西方近代形而上学。

通俗地来讲，这种性质表现为 「一种理性经济人的生活」。

这个原则下，个体被看做是 「原子个人」。

所谓「原子个人」，可以理解为孤立的、同时与其他个体性质相同的个体，有点类似于数学上说的「单位1」。

无论是经济学管理学，还是心理学等领域的研究，我们都可以看到这个假设。

这一点最直接的后果之一，是将不同个体之间的差异夷平。

这其中也包括男女差异——

随着女性生产力的爆发，男女在生产环境中的性质越来越趋同。

在非体力主导的工作中，女性表现完全不亚于男性，甚至可以做得更好。

另一方面，马克思（不是马斯克）讲过： 生产方式、生活方式和交往形式是同一件事。

就像你选了一份工作（生产方式），其实也就是选择了一种生活方式——因为你的工作决定了你的交往圈子、收入、通勤距离、休闲时间等等。

所以在生产方式上讲「同工同酬」「男女平等」等等，这也不是仅仅关乎生产，也会使得人们在生活方式和交往形式上也趋同。

「男主外、女主内」或是「男攻女受」这类比较传统的交往形式就会受到影响。

而更重要的是，社会意义上的性别是一种自我认识或自我设定。

前面提到的这些改变，使得男女对自身的认识或设定发生了模糊。

所以才会有越来越多的LGBTQ群体出现。

我们也看到越来越多没那么「阳刚」的男性、或者是偏男性化打扮的女性。

而之所以知识分子更支持民主党、底层人民更支持川普，也便很好理解了——

知识分子看的书多，从事的大多也是非体力主导的工作，所以更容易被「原子个人」这个假设所影响。

所以我们常常说「有不少gay和les能力上都很出众」这个刻板印象，说不定在学术上是可以被解释的。

另外， 这本来仅仅是西方的原则，但是通过全球化运动而普遍化了。

虽然我很支持LGBTQ群体的个人选择（当年我还是麦肯锡GLAM团体[Gays and Lesbians at McKinsey]的外围支持者，麦肯锡有好多好基友），但我也反对这个群体去影响其他人（特别是未成年人）的个人选择（……总有基友尝试掰弯我）。

Anyway，这波选举，民主党败下阵来。

按照川普的说法，他上任后会马上签署行政命令，禁止美国学校向未成年人推广他所认为的跨性别「精神错乱」相关内容。

Part 4? 中美关系何时恢复 ?

二战后，「和平」成为主流的声音。

也是这时候高呼「和平与爱」、对移民和少数群体容忍度较高的左翼得到了广泛支持。

不过要我说，更重要的并不是战争本身的残酷带来的冲击，而是军备竞赛和冷战期间积累的技术，让左翼思潮和全球化运动得以顺利展开。

美苏军备竞赛过程中积累的大量技术（包括用于军事解密的计算机），在冷战后开始转为民用，让生产力得以大幅提升。

如今互联网乃至移动互联网的渗透率已经差不多走到头了，蛋糕不够分了，所以代表着逆全球化的川普才得以上台，「穷则独善其身」嘛。

除非有下一个技术革命（可能是AI），让蛋糕可以进一步做大，不然我们还是挺难看到中美冲突得以缓和的那一天。

乐观点看，可能用不了4年。

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川普回归的影响：《 真不希望川普胜选 》

美联储加息的影响：《 悬着的心终于落地 》

两党制介绍：《 川普能否回归，就看今天了！ 》

✍? 图文/@狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者，著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。

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