蝴蝶效应！美国科技股崩盘：苹果英伟达谷歌等7巨头，蒸发7万亿太原宝藏地 幸福之城

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美国科技股在经历了长时间的"狂欢"之后,终于在本周迎来了惨淡的"黑色星期五"。一份来自荷兰光刻机制造商ASML的财报无疑成为了导火索,令包括苹果、微软、英伟达等在内的顶级科技巨头受到重创,一周之内就蒸发了近万亿美元市值。

这场由ASML引发的"地震"究竟有多么骇人?让我们先看看那份惊世骇俗的财报。

首先是营收数据,ASML2022年第一季度实现营收53亿美元,同比暴跌22%,环比更是狂泻27%。净利润方面,12亿欧元的数字较去年同期更是直线下滑38%。

整个季度ASML仅售出70台光刻机,环比暴跌44%。这项核心设备被视为半导体制造的"心脏",直接决定着全球芯片产能的大小。

订单方面,ASML本季度新接订单金额仅为36亿欧元,相较于上季度的92亿欧元更是下降60%。这意味着:半导体设备龙头企业的订单仓位下探,意味着下游芯片制造需求或将进一步降温。

一纸财报加剧了市场对于芯片周期见顶的担忧,所有的科技股几乎在瞬间就应声"熄火"。

最先引爆的是半导体股。以芯片设计巨头Nvidia为例,单周暴跌10%,创下四年来最大单周跌幅。供应商AMD的股价也狂泻23%。

接下来,圈钱效应开始向上游蔓延。越来越多靠芯片供给支撑业务的科技公司股价也土崩瓦解。由于需求不振,苹果、微软、亚马逊、Alphabet等平台和云服务公司一周就蒸发了超过4000亿美元的市值。

最惨的要数被苹果、 Nvidia等巨头牵连的AAPL制造商台积电,一周累计暴跌近20%,上演"空中分乱"式腰斩。

连Meta、特斯拉这样遥不相关的科技公司股价都遭受了重创,一周内累计蒸发了近2000亿美元市值。

舆论普遍认为,本轮科技股重挫是去年以来美股强劲上涨的必然结果。由于疫情以及俄乌冲突等超预期事件,美联储加息举措不得不放缓。低利率和无尽的财政振兴计划推高了资产价格,科技股就是其中最大的获利者。

从去年年中开始,人工智能热潮为美股点燃了新的一把火。以Nvidia、OpenAI等公司为代表的人工智能概念股飞涨数倍,带动美股指数一路突破新高。与之形成鲜明对比的是,2022年美国GDP增速放缓至2.1%,通胀居高不下,目前仍高达6%左右。

不过,越来越多的迹象显示,人工智能泡沫正在成型。

尽管ChatGPT及GPT-4等大模型推出后掀起了人工智能革命预期,但除了Nvidia和少数受益的硬件供应商以外,很少其他人工智能公司的业绩真正获得了实质性改善。

美国劳动力市场就业数据持续走强,通胀也没有根本性下降,导致美联储不得不进一步加大紧缩力度。4月份报告显示,通胀率小幅下滑,甚至引发了对于今年降息的猜测。但最新一份报告又重新拉响了警报,美联储再度承诺将继续大幅加息,直至物价降到2%为止。

ASML的数据带来的寒潮已经扑面而来。作为半导体设备龙头,该公司的订单曾被视为衡量芯片需求强弱最直接有效的风向标之一。上季度订单骤降60%警醒了资本市场,无论是消费电子、人工智能还是数据中心,整个芯片产业链的需求肯定会受到严重冲击。

引爆美股熄火的导火索,恰恰是科技股长期被高估所致。路孚特公司的研究报告显示,就算扣除NVIDIA和META,美股科技股的平均市盈率达到44倍,依旧是历史上最高水平。维珍公司的分析师称,目前科技股的泡沫水平已经触及了2000年网络泡沫时期的水平。

由此可见,本轮美股暴跌并非偶然,有着其深层次的必然原因和导火索。金融危机曾经过来人一定会感慨,融到了滥的局面终有泄的一天。ASML的财报可以说成为了压垮骆驼的最后一根稻草。

直白点说,这只是美股泡沫破裂的开端,未来可能需要经历更大的震荡和修复。或许当巨额市值被归正,人工智能的确也造就了新的商业奇迹,通胀重归温和区间之际,那将是新一轮牛市启动的时机。

不过在这之前,投资者们铁定还要经历更惨烈的折磨。结构性的存量博弈将使美国科技股陷入震荡困局,直至获得合理估值。或许,这一轮的狂泻还将加速人工智能革命和整个科技产业升级的步伐。

人工智能大潮汹涌,注定将席卷整个世界。终将冲破美国单极阵营的泡沫化金融壁垒,开启新的布局。

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