美联储降息利好，港股哪些板块“解渴”提速？

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9月20日，港股市场再度上涨，这已经是连续八个交易日收红了，看来美联储的降息的确还是非常迅速的“惠及”到了港股，这也为港股的流动性增强提供了非常强的支撑。

本次降息的幅度50个基点不低了，可以说是非常强势的，当然港股的应对也没有“犹犹豫豫，婆婆妈妈”，港股从9月19日开始正式反攻，目前恒生科技指数已经突破3700点了累计上涨6.44%，明显强于恒生指数和国企指数的表现。（下图，近一个月恒生科技指数的表现）

科技指数表现居前，分析起有两个叠加利好，除了降息之外，前期港股上市公司进行了创纪录2000亿以上港元的回购，也为提升投资者信心，同时也是上市公司对其内在价值的信心，也因此两好叠加促使当前的恒科指创了4月底以来最大的单周涨幅。

年内回购金额超百亿的4家企业

腾讯控股（834.04亿）、汇丰控股（307.09亿）、美团（274.49亿）、友邦保险（239.49亿）

年内回购金额超十亿的企业还有我们知道的小米集团、恒生银行、药明生物、快手等。

降息周期开启，港股科技股主题会持续走强吗？

从内地支撑来看南下资金对于港股的助力非常的明显，这是一个护底性的力量，而政策上对科技创新，民营企业内地还是有多方的呵护，因此后盾性的流动性支撑是不用太担心的，从市场特征来看，港股较于A股来讲，独立性弱一点但国际化更强，此次降息之即，港股市场承接更多的海外资金回流如此快速就明显突出它的优势。

再者，从市盈率来比较，当前全球性的主要市场中港股估值优势极为明显，甚至比日股印度股更有性价比，国际化的市场特征和估值性价比对于海外资金的回流是具备吸引力的。

对标美股来讲，美股的优势是科技股，港股方面新兴行业也集中在科技股身上，从这次恒生科技指数的猛烈反弹中，我们可以看到估值也有较大上涨空间的乐观预期，对于互联网龙头特别是在（业绩上涨、积极回购、低估值、大比例分红）等因素的共力下，科技股主题有望迎来持续的上冲行情。

另外，港股市场也要注意“意外事件”带来的配置机会，因为联邦基金利率的规则，意味着港股与全球主要经济体的联系极为密切，也因此对于意外信号的释放高度敏感，比如近期港股生物医药股尾盘集体拉升，药明康德涨超10%，药明生物涨超10%，康希诺生物涨超5%，凯莱英涨超7%，此类事件跟另一事件（生物安全提案）贴合紧密，因此在短期全球市场变化中也不妨是一个“搏高”的机会，特别是港股拥有众多生物科技企业，生物医药行业又是资金敏感型行业，行业利好事件或美联储宽松货币政策的开启，该行业也是显著受益的区域。（下图，近一月恒生医疗保健指数的表现）

总之，当全球进入降息周期环境时，港股的“国际性”特征有助于其优势的发挥，降息周期中快速回暖也是其能够比其它市场抢跑的原因所在，这一点值得重点关注。

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