个人图书馆2024年10月14日发布:国海证券陈洪斌：股市未来12月仍有机会冲击3700点以上关口

7月10日，在投资想要的未来——汇泉基金投资策略交流会上，国海证券(4.070, 0.01, 0.25%)首席经济学家陈洪斌出席会议并做主旨分享。陈洪斌表示，这个时间点基本上顺周期，我们会非常谨慎，同时，要注意观察的就是到明年的时候利率是有风险的，总体上来讲，整个货币金融周期在这一轮里面，看到见顶的迹象，所以在未来的6~12个月，大家要注意利率的一些风险，而且市场是有收紧的可能性，但这个收紧对股市其实是没有太大影响的。

　　他进一步表示，我们看股票，股票是有机会的，但是整体上来讲，由于货币金融周期现在基本快要到底了，所以整个的大的指数的机会比较有限。陈洪斌认为未来12月依然有机会冲击3700点以上的关口，但是总体偏乐观，但是如果再想拿去年那么大的一个市场指数级别的机会不多，细分的机会我们认为，碳中和是这些年来很少见的一个超级的非常黄金的赛道。

　　首先碳中和一定要减少碳排放，我们采用国际能源署的数据中国的，全球的碳排放89%是由能源消费造成中国的92%。碳中和，其实就是一个能源的问题。你要把岩石当中的碳元素释放出来，释放，只有通过能源活动能够去进行。

　　我们最重要的是解决不能够使用化石能源的这个问题，化石能源占比是多少？我们看83%清洁的非化石能源17%，如果按照我们3060的目标，它是一个什么样的结构？我们到2060年我们的化石能源至少要压缩到20%以下。

　　对于非清洁能源的这些装机量布局5年之内基本就要完成了，10年之内所有的装机量基本要完成，至少80%，之后才能转换。一定是所有的清洁能源基础设施首先建设到位，然后逐步的开始并网，然后逐步的进行替换，它是一个这样的过程。

风水电空间不是很好核电受到地理分布的这种限制未来空间比较小

　　陈洪斌指出，十三五规划里面要求全中国要退出7700座的小，水电站，它对生态环境的破坏特别的严重，到明年为止全部要退出。今年以来，我们前两天统计的数据已经多少完成了4600多，中国的水电在全中国的清洁能源总结构的占比例是下降的，你去投资水利，我个人觉得空间不是很好，可能它未来向全球出口是有一定的规模。

　　对于风电，他表示，风电站我们不知道它的潜力到底未来是多大，它受到限制比较多。因为我们看风电站有特别严重的污染现象，风电为什么有污染？一个是噪音，一个是磁辐射。它造成大量的深海或者高山上的动植物迁徙。

　　谈及核电站，他指出，核电站在发电的时候它要降温水冷给设备进行降温，而且还要从海水里提取这种穿，它做这个反应用，但是核电站在选址的时候有一个比较重要的标准，它要对它所处的地壳的稳定性，要做详细的一个勘探的过程，而且有非常严格的界定。所以我们看到中国的核电其实受到地理分布的这种限制，包括全球也一样，所以这一块我们认为未来的空间是比较小的。

碳中和战略当中最重要的是一个能源结构的转换光伏的发展潜力比较大

　　我们对全球光伏能源的整理，既包括拉萨的数据，也有中国国家统计局的数据，我们看到的是中国的光伏的潜在的资源储量在全球排名是最好的，那么它的潜力是多少？将近80万亿机焦。

　　欧盟现在的它的清洁能源结构，2020年截止到现在，它的光伏的占比是30%，它的风电是50%，同时看到欧盟委员会最新的规划，它接下来也是光伏占比要超过风能。我们认为我们看到的中国的未来跟欧盟会截然不同。

　　陈洪斌分析，原因在于：1）地质条件，中国不用沿海布局光伏，我们整个的西部地区大量的这种戈壁和沙漠，戈壁和沙漠，能够在没有任何遮挡的情况下，能跟太阳之间无缝衔接，一个直接的垂直通道，能接受太阳能(6.320, 0.08, 1.28%)，这是最棒的能源；2）我们有这种内陆气候；3）我们国家现在大西北建设发展得非常壮观，因为我们的面积大，真有地方放。4）中国有全球最高的海拔高度，因为海拔太高，阳光照射它的紫外线的强度太大，对于动植物的生活不一定是个好事，但是对于光电转换能量密度超级的有好处。

　　他进一步表示，光伏不仅仅是没有污染，在应用端没有污染，生产端是有的。光伏的成本是下降的。我们的单位的能源的价格成本它是在下降的，至少单位的 GDP的增长的成本它是下降的。综上，我们预测在未来我们国家的整个碳中和战略当中，最重要的是一个能源结构的转换，其中光伏的发展潜力比较大，风电可能受到了一些限制，其他的方面应该不是最重要的战略核心问题。

　　另外，他指出，中国是全球能源消费最大的国家，我们的进口的能源成本逐年攀升，如果假设我们现在按照碳综合战略，未来都用清洁能源，大家知道过去的化石能源储量概念，我们所有的风光电全部都是制造业概念，谁是全球最大的制造业国家，中国才是。

　　未来20年以后，全球最大的能源出口国是谁？我认为是中国，因为我们是专门生产清洁能源的，后面当然我们是有数据的，如果按照现在的这种增速去测算，中国到2030年我们的对外能源进口量假设不改变现在的结构，大概有10万亿人民币放到GDP里面。十四五规划里头可以把我们的GDP的增量增速都可以上调一个百分点了，所以从总量到分项的能源成本，其实都是很有账算的。他补充说，还有一个比较重要的就是我们可以引领全球能源革命，这个是我们国家的能源安全问题。

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