证券时报2024年10月13日发布:华为与苹果新机发布在即,能否提振消费电子预期?

⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:证券时报

⭐作者:Kondelik 责任编辑:Admin

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华为与苹果公司将于同日(9月10日)举行的发布会已经进入最后倒计时。今年两家巨头将分别带来三折叠屏手机与首款AI手机,产品创新性被高度关注。

北京时间9月10日凌晨,苹果公司将举办主题为"It’s Glowtime(高光时刻)"活动,市场预期发布会将推出最新款iPhone、AirPods和Watch。

华为的发布会定于9月10日下午14点30分,近日华为开启了三折叠屏手机预订,订购火热程度超出市场预期。截至发稿,华为Mate XT非凡大师的预订通道人数已超300万人。

余承东此前提前剧透称,华为将推出"具有颠覆性"的新产品,而iPhone16是苹果首款AI手机,各方对两大科技巨头同日"对决"期待值已拉满。

对于今年以来温和复苏的消费电子行业来说,迫切需要创新性产品带动消费者的购机热情,相关产业链公司将如何受益,亦是当前资本市场关注焦点。

两大新品同日"对决"

智能手机问世十多年来,市场加速推陈出新,折叠屏市场的激烈争夺已持续了不短时间,华为、三星、vivo之间的竞争日趋激烈。三星在折叠屏领域是领先者之一,已经推出了多款双折叠屏手机,如Galaxy Z Fold系列和Galaxy Z Flip系列,但尚未发布任何三折叠屏幕的智能手机。

华为三折叠屏手机一经问世,即受到很高的关注度,目前新产品已经开启线上线下预订,部分门店已有样机展示。据了解,三折叠屏手机采用了内折、外折、双铰链设计,屏幕尺寸约10英寸,支持三分屏功能。

华为三折叠新机预订火爆带动了资本市场概念股。9月9日,A股柔性屏概念活跃,大富科技(300134.SZ)、华映科技(000536.SZ)涨停,苏大维格(300331.SZ)、精研科技(300709.SZ)等股纷纷上扬。其中,大富科技8月30日在投资者互动平台回复称,公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺,是H公司折叠屏系列手机转轴核心部件的主要供应商。

华为三折叠屏手机的推出标志着华为在高端市场的持续创新,维持其在消费电子市场的竞争力,市场关注的焦点在于新品能否带动消费者换机热情,巩固公司在折叠机领域的头部地位。根据调研机构IDC发布2024年第二季度中国折叠屏手机市场份额,该季度出货量共257万台。数据显示,第二季度,华为以41.7%的市场份额稳居第一,vivo与荣耀分别以23.1%、20.9%的份额位居二、三位。

折叠屏手机领域主要以安卓系品牌为主。苹果公司则主攻AI功能,本次发布会最受关注的iPhone16,在国内已经反复预热,例如招商银行已推出了iPhone16购机分期产品。

iPhone16作为苹果首款搭载端侧模型的AI手机,在外观设计和性能配置上均实现突破,并为新的人工智能平台奠定基础。业内预计iPhone16搭载的端侧模型Apple Intelligence的参数量相对较小且处理的信息量有限,但有望逐步改变用户的使用习惯。

提振消费电子景气度

今年以来,消费电子终端温和复苏,根据IDC数据,上半年全球智能手机和PC的出货量呈现边际改善,分别同比增长7.1%和2.2%。

行业景气度复苏之际,又恰逢三季度是消费电子行业的旺季,三折叠手机与AI手机发布,是否能带动消费者购机热情,推动产业链业绩规模增长?

中报显示,消费电子板块上半年的营业收入增速均值为17.45%,归母净利润同比增速均值为26.12%,盈利增速高于营收增速反映盈利能力修复情况较为理想,也反映收入增速仍有待提升。

"从下游应用来看,消费电子的复苏力度相对温和,没有爆款问世,也没有爆发式的需求增长。上半年智能手机和PC的出货量同比增长,主要是由于此前一年半时间,行业处在降价去库存。"某TMT行业分析师对第一财经记者说:"如果三折叠手机出货量理想,折叠屏幕的生产制造环节将受益不少,包括折叠屏铰链、组装与检测方法、钛合金等相关材料应用。另外,结合今年前八月国内消费复苏态势,我们对新品发布刺激投资者购买欲的持有谨慎乐观态度。"

经历了销售低迷期后,苹果公司急需通过新产品的销售提振财务表现,市场亦期盼这家科技巨头的新产品能够打开消费电子新周期。此次发布会,苹果公司旨在向消费者和投资者展示在AI领域的进展,同时为其核心产品注入新的活力。但其AI技术仍在发展中,许多关键功能可能要到明年才能推出。

9月9日分析师郭明錤发文上调了iPhone 16出货规模,预估iPhone 16系列2024年出货量自8700万–8800万部上调至8800万–8900万部,加单主要来自iPhone 16标准版。iPhone 16标准版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro与iPhone 16 Pro Max占2024年年iPhone 16系列出货量分别约为26%、6%、30%与38%。

郭明錤还表示,iPhone16系列8月、9月出货分别是900万台和1600万台,结合iPhone16系列新品发布会时间推测,iPhone16首销备货量是1500万-1700万台,预计到2024年第四季度,iPhone16系列出货量将达到6300万台左右。

二级市场方面,资金对今年苹果发布会的兴趣似乎有些寡淡,按照往年惯例,随着发布会临近,A股苹果产业链公司的股价都会提前活跃。

不过Wind数据显示,本月以来,消费电子板块个股平均下跌5.2%,苹果产业链个股平均下跌4%。龙头股东山精密(002384.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)9月的跌幅超过10%,立讯精密(002475.SZ)跌近9%。

(本文来自第一财经)

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IP:56.53.7.*

Sousa

9秒前:行业景气度复苏之际,又恰逢三季度是消费电子行业的旺季,三折叠手机与AI手机发布,是否能带动消费者购机热情,推动产业链业绩规模增长?

IP:86.67.3.*

亨特·桑索内

4秒前:iPhone16作为苹果首款搭载端侧模型的AI手机,在外观设计和性能配置上均实现突破,并为新的人工智能平台奠定基础。

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