王蒙多2024年10月11日发布:A股红十月势不可挡？低位+政策利好，6大板块领先！Q4订单或放光彩，左侧布局最佳时机！

中国银河(601881)证券认为，10月的重点是在震荡筑底阶段寻找阶段性相对低位。近期政策频发，投资者信心正在建立中，但是投资者信心的完全恢复既需要时间也需要耐心。当前市场在指数探底震荡阶段，日均成交金额萎缩，但是赚钱效应尚可，体现在如医药、电力、煤炭等板块，底部区域建议持续布局，以稳赢中期市场向上机会。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是永不褪色的投资理念。积极策略是结构性布局，在相对性低点寻找可攻守兼备的组合，即相对低位+有政策利好预期的板块是10月结构性行情配置的主要方向。

光大证券(601788)指出，10月市场风格或偏向“成长”。9月份市场处于“强现实，弱情绪”情景，市场风格偏向顺周期。展望未来，我们认为短期内“现实”震荡的可能性较大，而“情绪”则有望回暖，因此未来市场大概率会处于“弱现实、强情绪”情景，市场风格或许会更加偏向成长。一级行业中，10月重点关注国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机。

图1：申万一级行业中，军工、电子、家用电器等行业得分靠前，资料来源：wind、光大证券研究院

②军工：“左侧”布局时机已到，静待东风再启航

光大证券表示，军工关注卫星应用、船舶、军工半导体。军工行业重点关注卫星应用机会，华为新手机首发卫星通话功能将对卫星应用产生强力催化，而长期来看卫星星座建设持续推进有望创造新需求方向；船舶方面，军船持续有需求，民船盈利有望持续向好；军工半导体方面，有望受益于装备信息化水平提升、国产化替代。

中国银河证券认为，左侧布局时机已到，静待东风再启航。【利空尽+待东风】短期看，首先，行业订单不明朗、重点型号降价、Q3业绩预期偏弱等估值压制因素基本pricedin；其次，五年装备采购计划中期调整Q3将落地，订单Q4或可见，并提升板块业绩改善预期，左侧布局时机已到。【量和价】“量”和“价”是下半年影响军工板块业绩的两个重要因子，预计板块因“量”反弹，“价”的透明度滞后一个财报季，虽限制反弹高度，但不影响反弹时点，当前应适度积极。【布局期】年初至今军工板块调整充分，左侧布局时机已到，静待东风再启航，建议“五维度”配置：

左侧布局标的，****超导、****防务、****国微；免费看标的→→和讯财经

新质新域，包括无人装备供应商中无人机、航天电子(600879)，远火供应商北方导航(600435)，雷达/通信/电子对抗核心供应商臻镭科技、盟升电子，军工信息安全供应商邦彦技术；

央企改革受益标的，推荐中****子、天****子、国****技、航****制和航材股份等，关注航天系；

国产化受益标的，包括****股份、振****光等；

军贸受益标的，包括航天****、航****虹等。

③电子：华为王者归来，关注产业链投资机遇

光大证券指出，电子关注华为主线。受近期华为发布会催化，华为核心主线有望全面扩散，关注华为昇腾、华为汽车、半导体设备、机器人(300024)等方向。

东莞证券指出，Mate60系列自发布以来持续热销，关注产业链投资机遇。华为新机发布获市场热捧，可关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖，涵盖射频、散热、光学等细分领域，建议关注标的：****微、飞****达、韦****份。持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略，下游应用逐步推开。免费看标的→和讯财经

在华为、合作伙伴的共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透，在政府、金融、电信、交通、教育等关键行业实现大规模的应用落地，其中鲲鹏服务器近年多次中标行业大单，而昇腾服务器亦被国内多家智算中心采用。算力需求不断加大，华为有望深度受益。随着后续算力需求不断释放，华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内的通用、智能算力建设，“鲲鹏+昇腾”产业链有望深度受益。相关标的包括神州数码、****信息、同****份、软****力等。免费看标的→和讯财经

④白电高景气有望持续，节日成家电消费抓手

光大证券指出，家用电器关注白电。白电板块外销强劲，房地产叠加促消费政策持续拉动，白电高景气有望持续。

国泰君安(601211)证券指出，多因素加持，节日成家电消费抓手：

1）地产销售：金九银十或为地产旺季，带动后续家电销售；

2）家电消费刺激政策：近两年消费刺激政策频出，针对家电品类的刺激也屡见不鲜，白电为刺激政策下核心受益品种之一；

3）外延至海外大促：类似于国内的线上线下大促，海外也存在诸多的节日促销节点。国内家电厂商不止于在国内进行节日促销，布局海外大促成为近年愈发明显的趋势，成长类小家电尤为明显。

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