悟空谈历史2024年10月13日发布:华为三折叠手机预订火爆华为产业链建议关注投研报告

9月7日，华为三折叠屏手机正式开启预订。海报还正式公布了华为三折叠的外观，采用独特镜头纹理，以及高辨识度的小金标。据悉，这款产品将于9月10日的华为发布会上正式推出，价格也有待届时揭晓，将于9月20日正式开售。预订通道刚开启，人数就迅速破万，预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。

荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施

9月6日，荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。措施规定，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。对于这一措施，荷兰光刻机巨头阿斯麦回应称，根据更新的许可证要求，阿斯麦将需要向荷兰政府而不是美国政府申请TWINSCANNXT:1970i和1980i浸没式DUV光刻机的出口许可证。TWINSCANNXT:2000i及其后的浸没式DUV系统已经有了荷兰出口许可证要求。阿斯麦EUV系统的销售也受许可证要求的限制。阿斯麦表示，这是一项技术性变更，预计不会对公司2024年的财务前景或长期方案产生任何影响。

电子本周跌幅5.27%（22/31），10年PE百分位为27.72%：

（1）本周（2024.09.02-2024.09.06）上证综指下跌2.69%，深证成指下跌2.61%，沪深300指数下跌2.71%，申万电子版块下跌5.27%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为22/31。2024年，电子版块累计下跌17.49%。（2）其他电子设备跌幅最小，为-0.42%；元件跌幅最大，为-7.12%。（3）电子版块涨幅前三公司分别为深圳华强（+61.05%）、伟时电子（+61.05%）、科森科技（+60.90%），跌幅前三公司分别为智动力（-22.71%）、胜宏科技（-19.75%）、沃尔核材（-18.43%）。（4）PE：截至2024.09.06，沪深300指数PE为10.52倍，10年PE百分位为8.14%；SW电子指数PE为27.72倍，10年PE百分位为15.79%。

投资建议：

华为产业链建议关注：芯海科技、天音控股、东睦股份、欧菲光、昀冢科技、电连技术、华丰科技、鸿日达、恒铭达；半导体设备零部件关注：北方华创、中微公司、中科飞测、精测电子、拓荆科技、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材、江丰电子、正帆科技。

风险提示:

下游需求不及预期，技术研发不及预期，补贴政策效果不及预期。（国投证券马良,郭旺,吕众,朱思,盛晓君,程宇婷）

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