周小鹏2024年10月12日发布:“首富”这福气，给你要不要啊？

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大家好，我是小光~

8月27日盘后，农夫山泉公布了2024年上半年的业绩，业绩表现不佳，今天农夫山泉在港股暴跌10%。

用一句话来概括农夫山泉的业绩就是：

这“首富”，谁爱当谁当，反正我不当。

用稍微复杂的话来说就是：

瓶装水太拉跨，茶饮已经成为第二个顶梁柱，功能饮料和果汁还未成气候。虽然正打着便宜水的价格战，但是靠着管控费用，利润还算不错。现在市盈率已经下到了22倍，如果你认为农夫山泉能挺过这轮价格战，那么现在的机会真的还不错。

今年春天的时候，农夫山泉的市盈率到过50倍，但那个时候茅台市盈率30倍，苹果市盈率不到30倍，那个时候我真心觉得农夫山泉不要碰。现在估值下来了，就看诸位的信心了。

说四点评价：
1）上半年农夫山泉诸事不顺，瓶装水业务严重拉垮。

娃哈哈创始人去世之后，网友围绕钟睒睒家庭问题和产品包装问题进行了声讨，之后农夫山泉推出便宜的绿瓶纯净水应对怡宝等对手的价格战，最后还发生了香港消委事件。农夫山泉水逆严重。

2）茶饮已经成为和瓶装水一起挑大梁的角色。

农夫山泉的茶饮料包括东方树叶和茶Π。无糖茶饮料的迅猛增长看起来还没有到极限。不过这也让我想起了日本在经济泡沫破裂后，也是迎来了年化增长率达10%的高速增长期。最终伊藤园、三得利成为了胜利者。现在咱们似乎又要走日本的老路了。

3）功能饮料和果汁还未成明显气候。

农夫山泉的功能饮料包括尖叫和力量帝维他命水。果汁包括农夫果园、水溶C100、NFC果汁。两个业务营收加起来还没有茶饮和瓶装水任意一项多，且功能饮料的增速也慢下来了。

4）价格战大伤元气，全靠控费挤利润

上半年农夫山泉营收和毛利润的增速明显不匹配，呈现增收不增利的局面，这是受到价格战的影响。普通消费者可能根本就搞不清楚红瓶水和绿瓶水的区别，哪个便宜就选哪个，反正都是水。最后农夫山泉靠着降低行政费用，控制销售费用还是得到了8%的净利润增长。

前天拼多多公布的业绩不佳，加上拼多多管理层在电话会议上对未来的悲观预期，让拼多多一夜之间跌去了550亿美元的市值，黄峥也跌没了140多亿美元的身价，中国首富也重新换成了农夫山泉钟睒睒。

昨天农夫山泉在财报中写道：

自2024年2月底開始，網絡上出現大量對本公司及創始人的輿論攻擊和惡意詆毁，對我們的品牌及銷售產生了嚴重的負面影響。 ​​

这个首富，你们谁爱当谁当！

1、今天大A缩量下跌，上证-0.4%，深成指-0.31%，创业板指+0.05%，两市成交额跌破5000亿元。市场没有主线，没有量能，还未企稳，耐心等待。

2、美团Q2营收823亿，同比+25%，调整后净利136亿，同比+17%，双双超市场预期。估计是抖音在本地生活业务上对美团的冲击减弱了。假如你不是中概，那这个业绩值得一个+10%的上涨，只可惜你是中概。截至目前，美团ADR在美股涨了4%左右。

3、BOSS直聘二季度营收19.17亿元，同比+28.8%，净利润4.17亿元，同比+34.8%。二季度MAU达到5460万人，同比+25.2%。稳中向好。

4、山西汾酒Q2营收同比增速从Q1的21%滑落到17%，归母净利润增速也从Q1的30%下滑到Q2的10%。今天山西汾酒大跌近6%。高端化的逻辑讲不通，营收主要靠低端酒撑起来，利润增速下滑太快，消费降级趋势仍在持续。

5、海底捞上半年营收215亿元，同比+13.8%，核心经营利润28亿元，同比+13%。通过多管店模式、加盟模式，还有各种下沉开店，海底捞优化了门店管理效率。海底捞今天在港股低开，尾盘收涨+0.65%，还算个不错的表现。

6、彭博社发了一篇采访前大摩货币策略分析师Stephen Jen的文章，他认为美联储降息环境下，中美利差缩窄，美元资产魅力不再，保守估计将有1万亿美元的资金回流中国，人民币将升值10%。我希望这是真的。

7、下月将发布中证A500指数。沪深300选市值排名1-300的，中证500选市值排名301-800的，中证A500选市值排名1-500的。中证A500指数就是个缝合怪。继续从市场上捞钱。

8、某证券的前副总经理从国外被遣返回国，即将接受法律的制裁。他是职务犯罪，出逃到东南亚，估计是走线去的，毕竟护照上缴去不了欧美。有因必有果。

2024年8月28日星期三

（不构成投资建议）

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