懂球帝2024年10月13日发布:日股再度大跌 日经225盘中跌超3%

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中国基金报记者 晨曦

什么情况？日本股市再度大跌！

9月9日早间，日韩股市大幅低开，日经225指数、韩国综合指数相继跌超2%。开盘后，日经225指数继续下行，盘初跌超1000点，跌幅一度超过3%。

盘面上，日股金融、汽车等板块走低，权重股中丰田汽车、三菱日联金融、瑞穗金融集团等均出现明显跌幅；芯片股大跌，瑞萨电子跌超8%，东京电子跌超6%。

9月9日，日本2年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.39%，为8月2日以来最高水平。

据悉，日股上演“黑色星期一”，与上周美国非农就业数据引发市场担忧相关。上周五公布的数据显示，美国8月就业数据略低于预期：8月非农就业人数仅增加了14.2万人，低于道琼斯预测的16.1万人；失业率下降至4.2%，符合预期。

另外，美国7月就业数据从11.4万人下修至8.9万人，6月数据则从17.9万人下修至11.8万人。两个月合计下修了8.6万新增就业人口。尽管失业率符合预期，但就业增长的疲软依然引发了市场对全球经济前景的担忧。

数据公布后，上周五美国股市出现大幅下挫。在日本劳动力现金收入数据和美国非农数据公布后，日本225指数期货再次大跌超过5%，显示出市场对经济数据的高度敏感性和对未来经济前景的担忧。

据Wind数据显示，从历史上看，美联储降息期间，全球股市多数时候大幅下跌。美国银行的首席投资策略师Michael Hartnett表示，市场正在“卖出首次降息”，风险资产已经积极领先于美联储，并且不再关注较低的增长。

此外，随着经济数据的公布和央行政策的调整，市场对日本央行加息的预期也在上升。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，连续2个月上升，主要受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动。期内名义工资增加3.6%，连续31个月增加。

近期，日本央行前行长黑田东彦在上海外滩大会上通过视频表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%…短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”在日本央行加息预期逐渐提升之际，日股也受到波及。

日本内阁官房长官林芳正在被问及有关市场对日本央行进一步加息的预期时表示，货币政策应该由日本央行来考虑或判断，如果经济形势需要刺激，宁愿增加支出，而不是减税。

今年7月，日本央行进行年内第二次加息，日元快速走高导致市场出现大幅波动。日股在8月初一度大跌，甚至带累全球股市同步走低，引发投资者高度关注。

浦银国际宏观团队指出，在过去的一个多月，日本经济基本面的变化可谓喜忧参半。一方面，日本二季度经济增速好于预期，私人消费也略有好转迹象。另一方面，企业相关经济指标和对外贸易表现不佳，7月通胀数据亦尚未体现春斗薪资涨幅大增带来的正面影响。

该团队认为，今年接下来日本仍会有一次升息，最早或在10月会议中兑现。如果美国经济进入衰退，那么日本央行或倾向于今年按兵不动。此外，还需警惕日本央行过于鹰派导致日本经济停滞不前的风险。在日本央行今年还有一次加息的基本假设下，预计日元仍有升值空间。

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